Investeringsporteføljestyringssoftware, også kendt som Wealth Management Software, er designet til at spore og administrere investorporteføljer. Investeringsfolk bruger disse værktøjer til at opbygge, overvåge og føre tilsyn med deres kunders investeringsporteføljer. Softwaren inkluderer også funktioner, der forbedrer kommunikationen mellem klienter og investorer, hvilket gør det nyttigt for investorer, finansielle rådgivere og deres klienter. Rigdomsledelsesfirmaer, kapitalforvaltningsfirmaer, hedgefonde, forsikringsudbydere og pensionskasser er afhængige af porteføljestyringsplatforme til at styre klientporteføljer, sporfondsydelse, overvågning af forpligtelser og diversificere aktivstyringsstrategier. Top porteføljestyringsplatforme tilbyder funktioner som investeringssporing, regnskab, rapportering, klientkommunikationsværktøjer, investeringsanalyse og mere. Disse løsninger giver rådgivere og investeringspersonale et omfattende overblik over deres aktiviteter på vegne af klienter, samler nøgledata og tilbyder værktøjer til investeringsanalyse. Derudover sætter de i stand til at overvåge aktivværdier, holde sig informeret om markedsforhold, identificere risici og levere skræddersyet økonomisk indsigt. Hvis porteføljestyringssoftware mangler indbyggede regnskabsfunktioner, integreres den ofte med andre regnskabsløsninger, såsom mæglerhandelsplatforme. Disse systemer opretter også forbindelse til tredjepartskilder for at importere markedsdata og sikre problemfri porteføljestyring.
Monarch
Monarch er en app til personlig økonomistyring, der hjælper brugerne med at spore indtægter, udgifter og budgetter samt planlægge deres økonomi effektivt.
Koyfin
Koyfin er en finansanalytisk platform til rådgivere, der tilbyder porteføljeanalyse, research værktøjer og letforståelige kundepropositioner.
Betterment
Betterment app hjælper arbejdsgivere med at tilbyde en 401(k) plan med investeringsstyring, økonomisk vejledning og værktøjer til at spare op til pension.
Investipal
Investipal er en AI-drevet app til porteføljestyring, der automatiserer investeringspolitikker og skaber personlige porteføljer med realtidsopdateringer og risikovurdering.
Enfusion
Enfusion er en SaaS-platform, der integrerer investeringsstyring med realtidsdata, risikostyring og analyse for porteføljestyrere og hedgefonde.
Venture360
Venture360 er en platform til forvaltning af venturefonde, der tilbyder strømlinet investeringsstyring og rapportering uden komplekse administrative opgaver.
Dasseti
Dasseti er en softwareplatform, der hjælper investorer med datastyring, analyse, rapportering og ESG-overvejelser gennem digitalisering og automatisering.
Sharesight
Sharesight er en app til sporing af investeringsporteføljer, der automatisk registrerer aktier, ETF'er, udbytter og handelsdata, og tilbyder rapportering og analyser.
Carta
Carta er en platform til aktiehåndtering, der tilbyder værktøjer til cap-tabelstyring, egenkapitaludstedelse og overholdelse for startups og private virksomheder.
Kubera
Kubera er en app til at spore og administrere økonomiske aktiver som aktier, kryptovaluta og ejendom på ét sted.
RightCapital
RightCapital er et finansielt planlægningsværktøj, der hjælper rådgivere med at styre komplekse økonomiske situationer og forbedre klientinteraktioner.
Nitrogen
Nitrogen er en platform, der hjælper finansielle rådgivere med at automatisere dataekstraktion og forbedre klientengagement og porteføljestyring.
Ziggma
Ziggma er en platform til porteføljestyring og aktieanalyse. Brugere samler konti, overvåger performance, risiko og udbytte, tester strategier og beregner porteføljes CO2-aftryk.
Quirion
Quirion tilbyder professionel kapitalforvaltning fra 10.000 kr. til 0,48 % om året uden skjulte gebyrer eller provisioner.
Altruist
Altruist er en platform, der hjælper uafhængige økonomiske rådgivere med at administrere klientkonti og give økonomisk rådgivning mere effektivt.
Vumi
Vumi er en formueforvaltningssoftware, der giver investeringsselskaber et samlet overblik over kundernes investeringer og analyserer porteføljer.
Pepper
Pepper er en cloud-baseret data platform for alternative aktivforvaltere, der forenkler datahåndtering og beslutningstagning på tværs af virksomheden.
SigFig
SigFig udvikler software til finansielle tjenesteydelser, herunder digitale formueforvaltningsplatforme og værktøjer til behovsopdagelse for detailbanker.
Asora
Asora er en SaaS-løsning til familie- og formueforvaltning, der automatiserer datainput og tilbyder digital rapportering sikkert og centralt.
Shootih
Shootih hjælper små og mellemstore virksomheder med at administrere likviditet, forudsigelser, investeringer og mål effektivt på én platform.
Tresmark
Tresmark giver realtidsadgang til globale markeder, herunder valuta, aktier og råvarer, samt værktøjer til teknisk analyse og tilpassede dashboards.
Vyzer
Vyzer er en digital platform til formueforvaltning, der sporer investeringer, tilbyder finansielle planlægningsværktøjer og benchmarker resultater i én løsning.
Masttro
Masttro er en platform til formueanalyse, der giver brugerne et samlet overblik over deres investeringer, forpligtelser og aktiver med fokus på datapræcision og sikkerhed.
Strabo
Strabo er en cloud-baseret platform, der hjælper brugere med at spore og administrere deres økonomi på tværs af flere konti i én overskuelig grænseflade.
illio
Illio app hjælper kunder med at forstå deres formue gennem klare indsigter og visualiseringer, hvilket letter processen for både brugere og rådgivere.
True Wealth
True Wealth er en schweizisk robo-rådgiver, der tilbyder en brugervenlig investeringsplatform og administrationsmuligheder for pensionskonti.
Standard Metrics
Standard Metrics er en automatiseret dataplatform, der fremmer økonomisk gennemsigtighed mellem startups og investorer for at hjælpe stiftere med bedre beslutninger.
InvestGlass
InvestGlass er en schweizisk automationsplatform, der centraliserer CRM, portefølje- og klientstyring og automatisering for finansielle rådgivere.
Stockspot
Stockspot er en digital investeringsrådgiver, der tilbyder automatiseret porteføljestyring med lave gebyrer og skræddersyede ETF-baserede investeringer.
Ginmon
Ginmon er en app til finansiel styring, der hjælper brugerne med at optimere investeringsstrategier og spore porteføljer gennem realtidsanalyse og risikovurdering.
Alphathena
Alphathena tilbyder værktøjer til direkte indeksering til investeringsrådgivere, så de kan skabe personlige investeringsløsninger for deres kunder.
Jacobi
Jacobi er en cloud-baseret platform, der forenkler investeringsprocesser, porteføljeanalyse og kundedialog for kapitalforvaltere ved hjælp af tilpassede dashboards.
Pontera
Pontera er en fintech-app, der hjælper rådgivere med at administrere pensionskonti som 401(k) mere effektivt og integrere dem i kundernes økonomiske planer.
Alto
Alto er en platform til alternative investeringer, der giver brugere adgang til et udvalg af aktiver gennem selvstyrede pensionskonti som IRA'er.