Financial Services Customer Relationship Management (CRM) software tilbyder en centraliseret platform til styring af alle kundefokuserede aktiviteter. Institutioner som traditionelle banker, hedgefonde, investeringsbanker og forsikringsselskaber bruger denne software til at etablere, pleje og forbedre deres kundeforhold. Stærke kundeforhold er afgørende for succes i sektoren for finansielle tjenester, da klienter er vigtige for forretningsvækst. Fagfolk på dette felt bruger CRM -software til at strømline klientopsøgning, administrere dokumentation, analysere konti, planlægge møder, opretholde salgsrørledninger, gennemføre KYC -verifikation og meget mere.
Wealthbox
Wealthbox er et CRM-system til finansielle rådgivere, der hjælper med at administrere klientforhold og optimere arbejdsgange.
Affinity
Affinity er en platform til styring af relationer, der samler data fra forskellige kilder for at optimere teams' netværk og muligheder.
Maximizer
Maximizer er en CRM-løsning, der forbedrer salgsaktiviteter ved at integrere kontaktstyring, automatisering og analyser for effektiv håndtering af kundeinteraktioner.
Dasseti
Dasseti er en softwareplatform, der hjælper investorer med datastyring, analyse, rapportering og ESG-overvejelser gennem digitalisering og automatisering.
Creatio
Creatio er en no-code platform til automatisering af arbejdsgange og CRM, der hjælper virksomheder med at forbedre kundeservice og effektivitet.
Datasite
Datasite er en sikker platform til styring af finansielle transaktioner, der letter dokumentdeling og samarbejde under due diligence processer.
Zapflow
Zapflow er en softwareplatform til professionelle investorer, der effektivt håndterer deal flow, fundraising og porteføljesporing.
TaskSuite
TaskSuite er en cloud-baseret løsning til lånhåndtering, der effektiviserer alle faser fra oprettelse til administration og kreditstyring.
Finpace
Finpace udvikler software til automatisering af arbejdsgange for finansielle rådgivningsteams og deres kunder, med fokus på overholdelse af regler.
NMI
NMI er en betalingsløsning, der muliggør sikre transaktioner samt integration med regnskabssoftware for at effektivisere betalingsprocesser.
Hubly
Hubly er en software til finansielle rådgivere, der hjælper med at forbedre kundeservice og workflow management gennem visualisering og automatisering.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI er en platform til automatisering af salgs- og marketingprocesser for finansielle rådgivere, der hjælper med at konvertere kundeemner til kunder.
4Degrees
4Degrees er en CRM-app, der tilbyder værktøjer til intelligent håndtering af relationer og aftaler i deal-drevne industrier.
Identifee
Identifee er en platform til finansielle tjenester, der tilbyder automatiserede dataindsigter og træning for at forbedre kundeoplevelsen og øge indtægter.
Altvia
Altvia er en platform til private equity-virksomheder, der hjælper med fundraising, sporing af investorengagement og effektiv kommunikation.