Alternativy - Wealthbox

Redtail

Redtail je webové CRM pro finanční poradce: správa klientských údajů, workflow, synchronizace s Office 365/Google, mobilní přístup, reporty a zabezpečení dat.

AgencyBloc

AgencyBloc je CRM pro životní a zdravotní pojišťovací agentury: správa klientů a smluv, zpracování provizí, automatizace prodeje a reporting.

Wealor

Wealor je platforma pro finanční poradce, která sjednocuje správu klientů a domácností, podporu prodeje, plánování majetku, provozní úkoly a kontrolu souladu.

Vymo

Mobilní platforma pro prodejní týmy, která spravuje leady, plánuje úkoly, sleduje aktivity a propojuje CRM pro řízení zákaznických interakcí.

LoanOfficer.AI

Hypoteční CRM pro správu kontaktů, komunikace, předběžného posouzení žadatelů, úvěrového procesu a automatizovaných následných kroků s integrací úvěrových systémů.

Salesforce

Salesforce je cloudová CRM platforma pro správu prodeje, marketingu, zákaznického servisu a analýz, s nástroji pro automatizaci procesů, správu objednávek a mobilní přístup.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw je sada aplikací pro pojišťovny: CRM, řízení agentur, back‑office a vizualizace dat pro správu klientů, pojistek, provozu a reportingu.

Zoho CRM

Zoho CRM spravuje vztahy se zákazníky: řízení leadů, prodeje, marketingu a podpory, automatizace pracovních postupů a integrace s aplikacemi Zoho a vybranými externími nástroji.

Brokeredge

Brokeredge je hypoteční CRM, které minimalizuje ruční zadávání, sleduje příjmy, refinancování a externí hypotéky a zjednodušuje komunikaci s klienty.

Follow Up Boss

Follow Up Boss je CRM pro realitní týmy, které centralizuje kontakty, komunikaci a správu potenciálních i stávajících klientů.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pro digitální řízení podniků: CRM, ERP a omni‑channel e‑commerce; pokrývá celý zákaznický cyklus a nabízí řešení pro digitální pojištění.

1 Solution Mortgage

1 Solution Hypotéka je cloudová aplikace pro hypoteční profesionály k správě klientů, dokumentů a průběhu úvěrů včetně CRM, sledování shody, e‑podpisu a integrací.

AmoCrm

amoCRM je webová CRM aplikace pro správu kontaktů a prodejních procesů: centralizuje data, automatizuje sledování obchodů, umožňuje mobilní přístup a týmovou spolupráci.

Kommo

Kommo je CRM pro malé a střední týmy, které automatizuje celý prodejní proces od leadu po uzavření, spravuje prodejní pipeline a integruje zprávy (včetně WhatsApp).

Bitrix24

Bitrix24 centralizuje CRM, kontaktní centrum, tvorbu webu/e-shopu, řízení úkolů a projektů, interní komunikaci, sdílení souborů a HR nástroje.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikace pro správu prodejních potrubí a komunikace (včetně messengerů), sledování leadů, automatizaci následných úkonů a centralizaci zákaznických dat.

Altruist

Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.

Snappy Kraken

Snappy Kraken poskytuje finančním poradcům integrovaný digitální marketingový systém: personalizované weby, obsahové kampaně, SMS komunikaci a hotová řešení pro správu marketingu.

JobNimbus

JobNimbus je cloudová aplikace pro řemeslné a stavební firmy, která sjednocuje CRM, řízení projektů, plánování, fakturaci a týmovou komunikaci.

Ringy

Ringy je CRM zaměřené na komunikaci: spravuje hovory a konverzace, automatizuje prodejní procesy, sleduje zákazníky a podporuje uzavírání obchodů.

Freshsales

Freshsales je CRM prodejů, které spravuje kontakty a obchody, automatizuje úkoly a e‑maily, nabízí skórování leadů, obohacování profilů a analytické podklady.

AdviceWorks

AdviceWorks je cloudová platforma pro správu financí a spolupráci s poradcem. Zobrazuje všechny účty, sleduje cíle, sdílí dokumenty a měří pokrok v reálném čase.

EngageBay

EngageBay je all-in-one CRM pro marketing, prodej a podporu. Spravuje kontakty, automatizuje e-maily a workflowy, nabízí live chat, helpdesk, landing pages a plánování schůzek.

LeadSquared

LeadSquared je CRM a nástroj pro marketingovou automatizaci: zachycuje a spravuje leady, přiřazuje úkoly, řídí prodej, posílá e-maily/SMS/chat a poskytuje reporting.

Clio Grow

Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.

Attio

Attio je přizpůsobitelné CRM pro správu kontaktů a komunikace, centrální e‑mailovou schránku, automatizaci úkolů a integrace s obchodními nástroji.

Method CRM

Method:CRM synchronizuje obousměrně data s QuickBooks, spravuje zákazníky, nabídky, faktury a platby, automatizuje sběr kontaktů a tvorbu odhadů/faktur a poskytuje zákaznické portály.

Privyr

Privyr je mobilní CRM pro správu a převod online leadů. Integruje Facebook, TikTok, Google, WordPress a umožňuje komunikaci přes WhatsApp, SMS, iMessage, e‑mail a telefon.

NinjaPipe

NinjaPipe je CRM a nástroj pro automatizaci prodejů: spravuje leady, zákazníky a týmy, automatizuje následné kontakty, generuje nabídky a faktury a zobrazuje prodejní pipeline.

Hubly

Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.