Správa investičního portfolia - Nejlepší aplikace a software

PHS

PHS je aplikace pro investory na kapitálovém trhu: nabízí sledování trhu v reálném čase, obchodování s akciemi a deriváty, správu a sdílení portfolia.

Fundhomes

Fundhomes umožňuje investovat do rezidenčních nemovitostí přes crowdfunding: vyberete nemovitost, zvolíte částku a získáte podíl s online sledováním výnosů a správy investice.

Asym Capital

Asym Capital: aplikace privátního equity fondu pro akreditované investory, která nabízí syndikované investice do rezistentních komerčních nemovitostí (mobilní parky, obchodní centra, self‑storage, byty).

Rundit

Rundit je platforma pro správu portfolia a reportování LP pro týmy VC a PE. Agreguje investiční data, urychluje přehledy a omezuje manuální práci.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions je cloudová API platforma pro správu unified managed accounts (UMA); automatizuje investiční procesy, snižuje provozní zátěž a umožňuje přizpůsobení pro poradce a firmy.

Pontera

Pontera umožňuje finančním poradcům centralizovaně spravovat a analyzovat klientské 401(k)/403(b) a další důchodové účty, provádět rebalancing, reporting a integraci do domácího portfolia.

NRI Wealth Management

Aplikace pro nerezidenty Indie: sleduje a spravuje mezinárodní investice, poskytuje přehled výkonu portfolia, finanční plánování a bezpečné aktualizace v reálném čase.

OctaveWealth

Vytváří a spravuje firemní 401(k) plán pro získání a udržení zaměstnanců.

Nest Wealth Plus

Digitální platforma pro finanční odborníky ke sjednávání spolupráce s klienty, správě investičních portfolií a sledování účtů.

Nest Wealth Direct

Online platforma pro kanadské investory, která pomáhá sestavit a spravovat diverzifikované portfolio podle jejich cílů a tolerance k riziku.

BTG Pactual Perú

Aplikace BTG Pactual Perú umožňuje klientům zobrazit spravované investiční portfolio a informace o službách obchodování s cennými papíry a podílovými fondy.

BTG Pactual Colombia

Aplikace umožňuje sledovat a spravovat investiční portfolio, provádět transakce, stahovat výpisy a kontaktovat poradce či zákaznickou podporu.

Racional

Racional umožňuje investovat do automatizovaných portfolií ETF i jednotlivých akcií a fondů na chilských a amerických trzích, včetně zlomkových akcií.

CapBay Invest

CapBay Invest je P2P platforma pro investování do financování malých a středních podniků v Malajsii. Umožňuje správu portfolia, sledování výnosů a automatické investování.

Kristal

Kristal je platforma pro správu majetku a investování, která nabízí výběr investičních produktů, profilování rizik, plánování cílů a sledování portfolia.

POEMS

POEMS je online obchodní a investiční platforma pro přístup na globální trhy. Umožňuje obchodovat akcie, ETF, fondy, forex, CFD a futures a sledovat portfolio a tržní data.

Syfe

Syfe je platforma pro investování, obchodování a spoření. Nabízí spravovaná i vlastní portfolia, akcie a ETF, správu hotovosti a sledování investic.

Endowus

Endowus je aplikace pro správu peněz a investování do portfolií a fondů. Umožňuje sledovat cíle, výkonnost a pravidelné investice.

Carry

Carry pomáhá podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným spravovat důchodové a investiční účty a plánovat daňově efektivní spoření.

Tantiem

Tantiem umožňuje investovat od 100 € do vybraných nemovitostních projektů, sledovat podíl na nájmech a hodnotu portfolia. Investice jsou spojena s rizikem ztráty.

Goodvest

Goodvest je online platforma pro správu úspor a investic. Umožňuje nastavovat finanční cíle, vybírat odpovědná investiční řešení a spravovat portfolio.

Wio Capital

Platforma pro finanční poradce a správce majetku ke konsolidaci portfolií, investičnímu poradenství, správě aktiv, provádění příkazů a výkaznictví.

Caption

Caption je investiční platforma pro přístup k vybraným příležitostem v soukromém kapitálu, dluhu, fondech a sběratelských aktivech se správou investic online.

Peaks

Investiční aplikace pro pravidelné odkládání a investování peněz do diverzifikovaných ETF portfolií podle zvoleného rizika, včetně udržitelných možností.

Amdax

Aplikace Amdax umožňuje nakupovat, spravovat a sledovat digitální aktiva. Nabízí osobní i firemní účty, tvorbu portfolia a profesionální správu investic.

Asseta

Asseta sjednocuje účetnictví, platby, investice, odsouhlasení a výkaznictví rodinných kanceláří v jednom systému s podporou více entit, měn a uživatelských oprávnění.

Portfolio Lab

Portfolio Lab využívá AI k tvorbě a analýze systematických investičních strategií. Umožňuje testování na historických i živých datech a simulaci obchodů.

Driven

AI platforma pro investiční výzkum a správu portfolia. Umožňuje analyzovat trhy, sledovat investice, automatizovat úkoly, plánovat obchody a spravovat investiční postupy.

Krosos

Krosos sleduje čisté jmění, aktiva a závazky na jednom místě. Nabízí import dat, přehled portfolia, historii, prognózy a odhady daní.

Zypper

Zypper umožňuje spravovat osobní finance na jednom místě: sleduje účty, transakce, investice, rozpočet, finanční cíle a čisté jmění.

Canaccord Wealth

Bezpečný klientský portál pro správu investic, sledování portfolia, účtů, transakcí a dokumentů a komunikaci s investičním manažerem.

Finqora

Aplikace pro sestavení, sledování a správu investičního portfolia na 23 trzích s nástroji AI. Online builder zdarma, bez kreditní karty.

Brisa

Brisa je platforma pro správu majetku s AI pro USA a Kanadu. Nabízí osobní finanční doporučení a vysvětlení podle vaší situace.

HODLings

Soukromý sledovač kryptoměnového portfolia pro web a mobilní zařízení s lokálním úložištěm, bez účtu, reklam a předplatného.

ArzDigital

Aplikace pro sledování cen kryptoměn v reálném čase, správu portfolia, nastavování upozornění a čtení zpráv a analýz z krypto trhu.

Guardfolio

Aplikace pro sledování a analýzu rizik investičního portfolia, která sjednocuje účty, ukazuje alokaci a upozorňuje na koncentraci, překrytí a odchylky od cílového rozložení.

Aegon UK

Aplikace Aegon UK umožňuje spravovat penze, úspory a investice, sledovat zůstatky, výkonnost a příspěvky a dostávat upozornění o změnách na účtu.

Mintos

Mintos je investiční aplikace pro správu diverzifikovaného portfolia do půjček, dluhopisů, ETF, nemovitostí a fondů peněžního trhu.

Sovrenn

Sovrenn je aplikace pro sledování a analýzu investic: správa podílových fondů, akcií, pojistek a NPS, automatický import výpisů, analýzy výkonu, daňové projekce a nástroje pro výběr investic.

Dee Wealth

Dee Wealth spravuje kompletní finanční portfolio (MF, akcie, dluhopisy, FD, PMS, pojištění), umožňuje stahovat výkazy, sledovat výkon a kapitálové zisky, investovat a používat finanční kalkulačky.

iFAST Financial Singapore

Aplikace iFAST Financial Singapore umožňuje spravovat investice a transakce na mobilu: sledovat držby, hotovost, obchodovat fondy, ETF, akcie a dluhopisy a schvalovat transakce.

IFAST Capital MY

Aplikace IFAST Capital MY umožňuje poradcům přes platformu iFAST poskytovat klientům a investorům lepší servis a řízení investic.

Plumify

Plumify umožňuje sledovat transakce v reálném čase, zobrazovat podrobné finanční zprávy, rychle žádat o převody a spravovat affiliate síť přímo z mobilu.

Pentad Pen

Pentad Pen umožňuje zobrazovat tržní data v reálném čase, analyzovat a obchodovat finanční instrumenty na hlavních burzách, spravovat portfolio a číst zprávy.

DVS Associates

DVS Associates umožňuje spravovat kompletní finanční portfolio (fondy, akcie, dluhopisy, vklady, pojištění), stahovat výpisy, sledovat výkon, kapitálové zisky, investovat a používat kalkulačky.

RoboFi

RoboFi je aplikace pro správu a obchodování s kryptoměnami a DeFi nástroji: připojení peněženek, správa portfolia, DAO obchodní boty, reálná data a zabezpečené transakce.

Frec

Frec je aplikace pro automatizované investování přímým indexováním do jednotlivých akcií (např. S&P 500), s možností přizpůsobení portfolia a daňové optimalizace.