Správa investičního portfolia - Nejlepší aplikace a software

ICONOMI

ICONOMI umožňuje nakupovat kryptoměny, kopírovat nebo vytvářet krypto strategie a spravovat portfolio bez nutnosti složitých peněženek v regulovaném prostředí.

Mezzi

Mezzi snižuje daně pomocí tax‑loss harvesting: nabízí kroky a AI analýzy investic ke snížení daně z kapitálových výnosů a příjmů. Pro iOS v USA s investičním/broker účtem.

InvestorHub

InvestorHub je platforma pro veřejné společnosti, která zjednodušuje komunikaci s akcionáři, poskytuje analýzy registru akcií a podporu při získávání kapitálu.

Magni Markets

Magni Markets umožňuje obchodovat různé trhy s velmi nízkými spready, bez provizí a s rychlými vklady/výběry; poskytuje reálná data, analýzy a nástroje pro správu portfolia.

Kryptos

Kryptos je nástroj pro výpočet daní z kryptoměn, hlášení transakcí a správu portfolia; synchronizuje burzy a peněženky, sleduje tržní data a zisky.

Tradedog

TradeDog poskytuje výzkumné reporty a analýzy trhu, testuje obchodní modely pomocí technické a fundamentální analýzy a nabízí data, obchodní nástroje a správu portfolia.

Kafi

Kafi je aplikace pro obchodování s akciemi. Umožňuje zadávat objednávky, sledovat kurzy a zprávy v reálném čase, spravovat portfolio a nastavovat upozornění.

PinkLion

PinkLion je nástroj poháněný AI pro správu investic: simuluje scénáře, porovnává strategie, poskytuje roční prognózy a analýzy portfolia; nejde o investiční poradenství.

Vyzer

Vyzer je digitální platforma pro správu majetku, která sjednocuje sledování výkonnosti veřejných i soukromých investic, finanční plánování, projekce a porovnávání výsledků.

Vanguard Australia

Aplikace pro australské investory umožňující správu investic a superu, obchodování s ETF, sledování výkonu portfolia a přístup k analýzám a vzdělávacím materiálům.

Citadel.one

Citadel.one je aplikace pro správu kryptoměn: multi‑chain peněženka pro sledování portfolia, posílání, směnu, staking a nákup krypta v jednom rozhraní.

CryptoDold

Cryptodold poskytuje aktuální tržní data, zprávy, recenze a nástroje pro sledování portfolia a analýzu kryptoměn.

Minveo

Minveo je aplikace pro správu digitálního majetku. Automatizovaně sleduje a vyvažuje portfolia podle rizikového profilu, zobrazuje rozložení aktiv a nabízí mobilní přístup.

Scripbox

Scripbox je finanční poradní aplikace pro správu majetku: doporučí a spravuje podílové fondy a termínované vklady, umožní SIP, personalizovaná portfolia a pravidelné rebalancování.

Vise

Vise poskytuje platformu pro správu investic, která vytváří a dodává přizpůsobené investiční portfolia na škálovatelném řešení.

AlternativeSoft

AlternativeSoft je analytický software pro výběr fondů, tvorbu a reporting portfolií, správu hedge a private equity fondů a provádění due diligence; jako jediný kombinuje due diligence a fondové statistiky.

True Wealth

True Wealth je švýcarská investiční aplikace (robo-poradce) pro správu portfolií: pasivní investice do ETF/indexů, podpora 3A penzijních účtů a správa více účtů.

DSP Mutual Fund

Aplikace pro nákup, sledování a správu podílových fondů; poskytuje informace o schématech, porovnání kategorií (akciové, dluhové, hybridní) a pomáhá plánovat investice.

Investorean

Investorean je platforma pro filtrování akcií a analýzu kapitálových trhů s broker-specifickými daty, reálnými tržními údaji a nástroji pro správu a sledování portfolia.

Mahaana Wealth

Mahaana Wealth je první licencovaný digitální správce majetku v Pákistánu. Umožňuje spravovat a sledovat investiční portfolio, provádět transakce a získávat investiční přehledy.

Haruko

Haruko poskytuje institucionálním investorům přehled, řízení rizik, správu portfolia a pokladny a integraci CEFI/DeFi pro obchodování digitálních aktiv v reálném čase.

Opto Investments

Opto Investments je platforma pro správu investic na soukromých trzích; umožňuje RIAs a fiduciářům vytvářet investiční plány, sestavovat vlastní fondy, hodnotit rizika a řídit transakce.

Vesto

Vesto je platforma pro správu pokladny: propojí a zobrazí všechny firemní účty v jednom panelu a automaticky zhodnocuje volné prostředky.

WealthManagement

WealthManagement.com poskytuje poradenským a estate planning profesionálům informace a nástroje pro řízení praxe, správu investic, finanční a daňové plánování a tržní analýzy.

Clarity

Clarity je aplikace pro analýzu a sledování kryptoměnových investic, porovnávání aktiv, správu portfolia v reálném čase a práci s tržními daty.

bunch

Bunch je cloudová platforma pro správu kapitálu a investic: centralizuje data, agreguje účty, sleduje likviditu a automatizuje výkaznictví.

Hedge3

Hedge3 je tržiště pro DeFi, které zjednodušuje vyhledávání, analýzu a investování do decentralizovaných finančních produktů.

VESTBERRY

Vestberry je platforma pro správu portfolia VC/PE, konsoliduje data, umožňuje bezkódovou integraci zdrojů a poskytuje analytiku a reporty pro rozhodování o investicích.

InvestGlass

InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.

TokenOwl

TokenOwl shromažďuje kryptoměnové a finanční účty do jedné aplikace, využívá trustless AI k přesným daňovým výpočtům, generuje AI analýzy portfolia, umožňuje obchodovat příkazy a dotazy v přirozené řeči.

Alpha Profitable

Alpha Profitable poskytuje obecné informace a analýzy založené na algoritmech a kvantitativních datech pro informaci; není osobní investiční poradenství ani licencovaný makléř.

Divercefi

Divercefi pomáhá investorům objevovat příležitosti, vytvářet a diverzifikovat portfolia, sledovat a spravovat investice včetně DeFi a automaticky rebalancovat.

Ginmon

Ginmon je digitální platforma pro správu investic a portfolia, nabízí sledování účtů, analýzu výkonu a nástroje pro přizpůsobení investiční strategie podle tolerance rizika.

Alphathena

Alphathena poskytuje RIAs a FinTech firmám API a webové nástroje pro přímé indexování: personalizované a předpřipravené indexy, automatické zachycení daňových ztrát, rebalancování a převody portfolií.

Tipigo

Tipigo vytváří na míru šitá akciová portfolia pomocí analýzy profesionálních analytiků a rozsáhlých dat; portfolia historicky překonávají trh.

ProNvest

ProNvest spravuje důchodové účty, sleduje trh a konsoliduje finanční data, aby uživatelům usnadnil plánování odchodu do důchodu a správu investic.

Ata Yatırım

Aplikace pro investiční poradenství a správu portfolia: sleduje akcie, VIOP a investiční fondy, poskytuje analýzy a komentáře k akciím a nástroje pro řízení investic.

Capital Guardians

Capital Guardians poskytuje komunitního správce plánů a technologii pro noční vyrovnání plateb, lokální podporu bez 1800 čísel, schválení faktur v reálném čase a sledování rozpočtu.

Evelyn Partners

Aplikace pro klienty Evelyn Partners v UK umožňuje bezpečně spravovat investice, sledovat portfolio, zůstatky, transakce a finanční plánování.

RockFlow

RockFlow je AI‑poháněná investiční platforma pro obchodování s akciemi, poskytující tržní analýzy, realtime data, personalizované prognózy, screenery a sledování portfolia.

Moolaah

Moolaah: aplikace pro správu osobních financí a investic — sleduje účty, výdaje, úspory a portfolio, nabízí rozpočtování, synchronizaci a zabezpečení dat.

Raiz

Raiz je australská aplikace pro mikroinvestování: zaokrouhluje nákupy, investuje drobné do diverzifikovaných portfolií a umožňuje automatické pravidelné vklady.

EquityBuilder

EquityBuilder je dashboard pro investory do nemovitostí, poskytuje přehledné rozhraní, analýzy v reálném čase a automatizovaný vyhledávač investičních příležitostí.

Wove

Wove je operační systém pro správu majetku, který propojuje technologie a data a poskytuje platformu pro finanční poradce, investory a správce majetku.

Virgo US Wealth

Aplikace Virgo US Wealth umožňuje obchodování přes OTC pult se zajištěním správců majetku při realizaci velkých blokových transakcí podle potřeb klienta.

Fundview

Fundview poskytuje informace a analýzy k investičním fondům: správu dat, sledování výkonu, vizualizace, reporty a integraci s finančními systémy.

Aumni

Aumni centralizuje a analyzuje právní a finanční dokumenty uzavřených transakcí v soukromém kapitálu, automatizuje sběr, audit a sdílení dat pro rozhodování a reportování.

Jacobi

Jacobi je cloudová platforma pro vícenásobná aktiva: navrhuje a analyzuje portfolia, poskytuje historické i prediktivní analýzy a interaktivní klientské přehledy.

MySIPonline

MySIPonline je indická online platforma pro investice do podílových fondů. Centralizuje účty, sleduje a spravuje portfolia a poskytuje automatizované nástroje a analýzy.

Finzen

Finzen je aplikace pro osobní finance pro rozpočet, sledování výdajů a správu investic na jednom místě bez automatické synchronizace bank.

MintLocke

Aplikace pro automatizaci správy kryptoměnového portfolia bez úschovy, která podle zvolené strategie provádí on-chain obchody a rebalancování.

GetInvestr

Aplikace propojuje startupy s investory a pomáhá zakladatelům rychle najít vhodné investiční kontakty pomocí dat a databáze investorů.

Bestinvest

Aplikace pro správu investic Bestinvest umožňuje obchodovat s fondy, akciemi a ETF, sledovat výkon portfolia a spravovat ISA, SIPP a další účty online.

Anupaat Nivesh

Anupaat Nivesh je aplikace pro správu investičního a pojistného portfolia: automatizované SIP investice, sledování portfolia, rebalancování, integrace s brokery a zabezpečení.

GEOJIT PMS

GEOJIT PMS je aplikace pro správu portfolia, která umožňuje investorům sledovat a analyzovat hodnotu, transakce, alokaci a výkonnost investic v reálném čase a vytvářet přehledy.

奕丰基金

Aplikace 奕丰基金 umožňuje online obchodování s podílovými fondy, poskytuje výzkum fondů, správu portfolia, investiční poradenství a platformní služby.

De Belegger

De Belegger je mobilní aplikace pro investory: sleduje portfolio v reálném čase, analyzuje akcie a ETF, poskytuje cenová upozornění, zprávy a vzdělávací obsah o investování.

Masotti Investimentos

Aplikace pro partnerské makléře zobrazuje portfolio projektů se zrcadlem prodejů v reálném čase, dostupností a stavem jednotek, kalkulací splátek, fotkami, videi, plány a kontaktem na koordinátora.

Portafolio

Portafolio sleduje nejdůležitější zprávy o kolumbijské ekonomice, osobních financích, podnikání a technologiích a zasílá oznámení o klíčových sektorech, indikátorech, investicích a zahraničním obchodu.

Securian Financial

Aplikace pro správu penzijních výhod, životního pojištění a annuit: zobrazení zůstatků, správa investic a převodů mezi možnostmi, přístup k výpisům a dokumentům.