SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions je cloudová API platforma pro správu unified managed accounts (UMA); automatizuje investiční procesy, snižuje provozní zátěž a umožňuje přizpůsobení pro poradce a firmy.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro SMArtX Advisory Solutions na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.

Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Smartx Advisory Solutions je platforma pro správu aktiv na klíč, která má na klíč, navržená tak, aby podporovala finanční poradce při efektivní správě klientských portfolií. Nabízí komplexní sadu nástrojů a služeb, které umožňují poradcům zefektivnit jejich operace, zlepšit zapojení klientů a optimalizovat investiční strategie.

Platforma integruje dohled nad dodržováním předpisů, zejména výhodné pro velké firmy, a poskytuje upozornění k zajištění regulačního dodržování. Podporuje také obchodování a převahovací funkce, což poradcům umožňuje efektivně spravovat klientská aktiva. Využitím SMARTX mají poradci přístup k široké škále investičních řešení, což usnadňuje správu portfolia přizpůsobené přizpůsobení, které odpovídá jednotlivým potřebám klientů.

Mezi klíčové vlastnosti SmartX patří jeho schopnost integrovat se s různými finančními systémy, zajištění plynulého toku dat a snižování provozní složitosti. Platforma je navržena tak, aby posílila produktivitu poradců a spokojenost klientů poskytováním pokročilé analytiky a vhledu do investiční výkonnosti. Smartx navíc podporuje vytváření investičních strategií na míru, zahrnuje faktory, jako je správa daní a úvahy ESG, které jsou pro investory hledající přizpůsobené a odpovědné investiční možnosti stále důležitější.

Celkově nabízí společnost Smartx Advisory Solutions robustní a flexibilní platformu pro finanční poradce, kteří se snaží zlepšit poskytování služeb a výsledky klientů prostřednictvím efektivního řízení aktiv a strategického plánování investic.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Webová stránka: smartxadvisory.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s SMArtX Advisory Solutions. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Mohlo by se vám také líbit

© 2025 WebCatalog, Inc.