Přidat do ChromeJste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.
Conquest Planning je software pro finanční plánování určený finančním poradcům a institucím. Umožňuje vytvářet a spravovat personalizované plány v rámci samoobslužných služeb, hybridních služeb i služeb vedených poradcem. Pomáhá uspořádat finanční informace klienta, jeho cíle, peněžní toky a životní události a modelovat strategie v oblastech, jako jsou dluhy, důchod, daně, plánování pozůstalosti a podnikatelské plánování.
Výpočetní jádro Strategic Advice Manager (SAM) vyhodnocuje plánovací scénáře a předkládá doporučení s dohledatelným zdůvodněním, čímž podporuje konzistentní revize plánů a procesy zajišťující soulad s předpisy. Firmy mohou využívat klientské rozhraní a prostředí pro poradce této platformy nebo propojit její plánovací funkce se stávajícími systémy prostřednictvím otevřeného rozhraní API.
Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k Conquest Planning, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
