RightCapital

RightCapital je komplexní nástroj pro finanční plánování, jehož cílem je pomoci poradcům a klientům efektivně spravovat komplexní finanční situace. Nabízí pokročilé funkce plánování, intuitivní vizualizace a možnosti zapojení klientů, vše zaměřené na zefektivnění procesů finančního plánování a posílení interakcí s poradenstvím klienta.

Mezi klíčové vlastnosti RightCapitalu patří agregace ** agregace účtu ** a ** rozpočtové nástroje **, které klientům umožňují propojit jejich účty za automatizované aktualizace a sledovat výdaje prostřednictvím auto-kategorizovaných nákupů. Platforma také integruje ** Business Intelligence ** prostřednictvím RightIntel a poskytuje poradcům podrobný přehled o finančním stavu jejich klientů, včetně pojistného krytí a hodnot účtu. Kromě toho RightCapital nabízí ** nástroj pro hodnocení rizik **, který zjednodušuje porozumění a analýzu rizikových profilů a ** daňový analyzátor ** modul pro vyhodnocení daňových dopadů a optimalizace strategií.

RightCapital podporuje různé úrovně předplatného, ​​z nichž každá je přizpůsobena různým obchodním potřebám. ** Premium ** předplatné přidává pokročilé nástroje, jako je hodnocení rizik a daňová analýza, zatímco ** Platinum ** Tier zahrnuje funkce spolupráce týmu a kontroly na úrovni firmy, ideální pro větší poradní firmy. Volitelné doplňky, například ** RightPay ** Pro správu plateb a ** Rightflows ** Pro optimalizaci pracovního postupu dále zvyšuje schopnosti platformy. Celkově je RightCapital navržen tak, aby poskytoval robustní a flexibilní řešení finančního plánování, které podporuje poradce při poskytování personalizovaných a efektivních finančních strategií svým klientům.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Webová stránka: rightcapital.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s RightCapital. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.