Morningstar

Morningstar pomáhá registrovaným investičním poradcům (RIA) spravovat klientská portfolia i každodenní provoz jejich praxe na jediné platformě. Sdružuje údaje o účtech, portfolio účetnictví, investiční analýzy a klientské výkazy, takže není nutné vést oddělené záznamy a používat různé nástroje. Poradci mohou agregovat aktiva u depozitářů i aktiva držená jinde, odsouhlasovat údaje o účtech, sledovat držené investice a výkonnost a vytvářet klientské výpisy a zprávy. Investiční analýzy a data zahrnují fondy, akcie, ETF, dluhopisy a další typy investic; nástroje umožňují analyzovat portfolia a porovnávat investice. Poradci mohou také sledovat portfolia a upravovat jejich složení na úrovni účtu nebo domácnosti. Pomocí daňově optimalizovaných nástrojů mohou spravovat hotovost a zvažovat realizaci ztrát za účelem daňové optimalizace. Pro plánování s klienty nabízí Morningstar plánování podle finančních cílů a nástroje pro hodnocení rizika. Pomáhají poradcům propojit finanční cíle a rizikové preference klientů s investičními plány a alokací aktiv. Klientské portály a komunikační funkce usnadňují sdílení výkazů a informací o účtech. Správa praxe zahrnuje řízení vztahů s klienty prostřednictvím systému Redtail CRM; k dispozici jsou také integrace s dalšími systémy CRM, například Salesforce. Morningstar je určen finančním poradcům a investičním společnostem, které potřebují nástroje pro portfolio účetnictví, výkaznictví, investiční analýzy, úpravu složení portfolia a správu klientů. Nejde primárně o aplikaci pro osobní investování určenou individuálním investorům.

Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k Morningstar, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.