Pontera

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Pontera umožňuje finančním poradcům centralizovaně spravovat a analyzovat klientské 401(k)/403(b) a další důchodové účty, provádět rebalancing, reporting a integraci do domácího portfolia.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro Pontera na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Pontera je platforma pro finanční technologii, která má finanční poradci pomoci spravovat důchodové účty klientů efektivněji. Specializuje se na integraci a optimalizaci 401 (k), 403 (b) a dalších plánů na pracovišti do komplexních finančních strategií. Poskytnutím zabezpečené a centralizované platformy mohou poradci analyzovat, znovu vyvážit a podávat zprávy o těchto držených aktivech a zajistit, aby celkové finanční plány klientů byly soudržné a sladěny s jejich cíli.

Mezi klíčové vlastnosti Pontera patří její schopnost sjednotit důchodové účty klientů s jinými investičními portfoliovými, což umožňuje řízení na úrovni domácnosti a daňově efektivní převádění. Tato integrace umožňuje poradcům poskytovat personalizovaná investiční řešení, která zvažují všechny aspekty finanční situace klienta. Platforma také podporuje funkce fakturace a správy, což poradcům usnadňuje poskytování holistických služeb pro správu bohatství.

Partnerství společnosti Pontera s hlavními finančními institucemi a poskytovateli softwaru pro správu bohatství dále zvyšuje své schopnosti a nabízí škálovatelným řešením pro poradce pro efektivní řízení složitých finančních portfolií. Zjednodušením správy důchodových účtů pomáhá Pontera poradcům soustředit se na poskytování lepších finančních výsledků pro své klienty, což nakonec přispívá k bezpečnějšímu a prosperujícímu odchodu do důchodu.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Webová stránka: pontera.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Pontera. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.