Wealthbox

Wealthbox

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

Подобрете изживяването си с десктоп приложението за Wealthbox на WebCatalog Desktop за Mac, Windows.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.

Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Wealthbox is a CRM technology for financial advisors that launched in 2014. Integrated with leading custodians and wealth-tech partners, Wealthbox is known for its modern product design and powerful yet intuitive user experience. The collaborative platform allows financial advisors, enterprise firms, and broker-dealers to manage client relationships while streamlining operations. Learn more at www.wealthbox.com.

Wealthbox е изчерпателен CRM, създаден специално за доставчици на финансови услуги, предлагайки рационализиран подход за управление на взаимоотношенията с клиентите и работните процеси. Той предоставя подробни страници за запис на контакт, които показват всички обаждания, имейли, файлове и транзакции, което улеснява навигацията през клиентски профили. Платформата се интегрира с различен софтуер за финансово планиране и управление на портфейла, като гарантира безпроблемен поток на данни и актуализации в реално време за активността на клиента.

Основните характеристики на WealthBox включват ефективни инструменти за управление на контакти като персонализирани полета, тагове за контакт, групи и филтри. Той също така предлага силни възможности за проследяване на задачи и събития за управление на пълния жизнен цикъл на клиента. Освен това, Wealthbox поддържа проследяване на дейностите в социалните медии и функционалността за кликване за призоваване, които са ценни за изграждане на по-силни взаимоотношения с клиенти. Удобният интерфейс на платформата го прави достъпен за финансовите съветници за ефективно управление на ежедневните си работни процеси и подобряване на клиентските взаимодействия.

Възможностите за интеграция на Wealthbox му позволяват да работи безпроблемно с други основни инструменти, осигурявайки сплотена среда за финансовите специалисти да управляват обширна информация за клиента и да бъдат актуализирани на важни събития. Като цяло Wealthbox е предназначен да опрости работния процес на доставчиците на финансови услуги, като предлага стабилен набор от функции, които поддържат персонализирано управление на клиентите и ефективни бизнес операции.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Категории: BusinessFinancial Services CRM

Уебсайт: wealthbox.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Wealthbox. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.

Алтернативи

Може да ви хареса също

© 2025 WebCatalog, Inc.