Wealor

Wealor е базирана на AI платформа за управление на богатството, предназначена за финансови съветници и консултантски фирми. Той помага на екипите да управляват развитието на перспективите, операциите с клиентите, работните потоци за съответствие и дългосрочните взаимоотношения с домакинството в рамките на унифицирана система. Платформата включва инструменти за идентифициране на квалифицирани потенциални клиенти, наблюдение на сигнали за житейски събития, като например ликвидни събития и наследства, изготвяне на информация за потенциални клиенти и координиране на обхват, бюлетини, събития и последващи действия. Неговите оперативни възможности поддържат данъчно планиране, прегледи на имоти и застраховки, навлизане на клиенти, докладване, фактуриране, класифициране на документи, цифрови подписи и преглед на съответствието с надзор от съветници и одитни пътеки. Wealor също така поддържа персонализирано ангажиране на клиентите и управление на семейното богатство чрез организиране на взаимоотношенията в домакинството, история на планиране, предпочитания, комуникационни записи и сервизна дейност. Съветниците могат да използват функции за разузнаване на взаимоотношенията, за да подобрят приемствеността на клиентите, да идентифицират потенциално оттегляне, да координират връзките между поколенията и да разпознаят подходящи възможности за препращане. Като обединява данни за растеж, операции по управление на богатството, съответствие и взаимоотношения с клиенти, Wealor предоставя интегрирана платформа за модерни фирми за финансови консултации.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с Wealor. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.