Redtail

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.

Подобрете изживяването си с десктоп приложението за Redtail на WebCatalog Desktop за Mac, Windows.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтегли WebCatalog Desktop

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Redtail е цялостно CRM решение, създадено специално за сектора на финансовите услуги. Той се фокусира върху управлението на информацията за клиента, подобряването на сътрудничеството в екипа и оптимизиране на процесите на работния процес. Платформата предлага стабилни функции като Advanced Workflow Automation, която помага да се гарантира отчетността и предотвратява пренебрегването на решаващите задачи. Redtail също така предоставя силни възможности за отчитане, което позволява на потребителите да извличат смислена информация от клиентските данни. Това улеснява информираното вземане на решения и подобрява оперативната ефективност.

Една от основните силни страни на Redtail е способността му да се интегрира безпроблемно с различни финансови инструменти, намалявайки съкращаването на данни и подобрява обмена на данни. Той поддържа двупосочна синхронизация с популярни апартаменти за производителност като Office 365 и Google, като гарантира, че взаимодействията на клиентите и управлението на тръбопровода за продажби винаги са актуални. Освен това, Redtail предлага интуитивно мобилно приложение, което позволява на потребителите да управляват задачи и да имат достъп до информация за клиента в движение. Тази гъвкавост поддържа съвместната работа в екип и подобрява обслужването на клиентите, като предоставя лесен достъп до критична информация, когато е необходимо.

Характеристиките на Redtail са пригодени да подкрепят ефективно финансовите специалисти в управлението на взаимоотношенията с клиенти. Тя включва инструменти за водене на бележки, проследяване на взаимодействието на клиентите и управление на тръбопровода за продажби. Акцентът на приложението върху сигурността на данните и ролите на потребителите гарантира, че чувствителната информация за клиента е защитена, привеждаща в съответствие с индустриалните стандарти за поверителност и сигурност на данните. Като цяло, Redtail предоставя стабилна платформа за професионалистите за финансови услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти, оптимизиране на операциите и подобряване на сътрудничеството в екипа.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Категории: BusinessDocument Management Software

Уебсайт: redtailtechnology.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Redtail. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.