Financial services customer relationship management (CRM) software offers a centralized platform for managing all customer-focused activities. Institutions like traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance companies utilize this software to establish, nurture, and enhance their customer relationships. Strong customer relationships are crucial for success in the financial services sector, as clients are essential to business growth. Professionals in this field use CRM software to streamline client outreach, manage documentation, analyze accounts, schedule meetings, maintain sales pipelines, conduct KYC verification, and much more.
Изпрати ново приложение
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.
Affinity
affinity.co
Affinity е платформа за управление на взаимоотношения: събира данни от имейл, календар и други системи, автоматизира въвеждането и открива потенциални възможности.
Creatio
creatio.com
Creatio е платформа без код за CRM и автоматизация на работни процеси в маркетинг, продажби и обслужване, с възможности за персонализация и интеграция.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer е CRM за продажби, който централизират контакти, проследява активности и резултати, предоставя анализи и синхронизира имейли и мобилен достъп.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti е платформа за институционални инвеститори и мениджъри, която автоматизира и дигитализира събирането, анализа, обмена и докладването на инвестиционни и ESG данни.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow е софтуер за професионални инвеститори, който управлява поток от сделки, проследяване на портфейл и набиране на средства, централизира данни и автоматизира операции.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite е облачно приложение за управление на кредити: автоматизира и проследява целия жизнен цикъл — от отпускане и обслужване до управление на риска и аналитика.
Hubly
myhubly.com
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.
Finpace
finpace.com
Finpace предоставя софтуер за автоматизация с фокус върху съответствието, който автоматизира работни процеси и намалява загубата на време за екипите на финансови съветници и техните клиенти.
Datasite
datasite.com
Datasite е платформа за сигурно управление на документи и сътрудничество при финансови транзакции (M&A, капитал, преструктуриране), с контрол на достъпа и проследяване.
NMI
nmi.com
NMI предоставя платформа за обработка на плащания и интеграция с ПО (QuickBooks, Xero), поддържа карти, ACH, повтарящи се и масови транзакции.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI автоматизира продажбите и маркетинга за финансови съветници: проследяване и анализ на лийдове, оценка потенциални клиенти, многоканално приписване и AI-прозрения за повишаване на конверсиите.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees е CRM за управление на взаимоотношения и сделки. Позволява търсене в екипните мрежи, автоматично въвеждане на данни и известия за следващи стъпки.
Identifee
identifee.com
Платформа за финансови услуги, която свързва клиенти, предоставя автоматични анализи на данни и кратки обучения за подпомагане на растежа на приходи и депозити.
Altvia
altvia.com
Altvia е платформа за фирми за частен капитал, която централизира данни, проследява ангажираността на инвеститори, управлява тръбопровода и комуникациите.
© 2025 WebCatalog, Inc.
