InvestGlass

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.

Подобрете изживяването си с десктоп приложението за InvestGlass на WebCatalog Desktop за Mac, Windows.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтегли WebCatalog Desktop

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

Investglass е цялостна дигитална платформа, предназначена да подкрепя специалисти по управление на богатството и финансови съветници в управлението на взаимоотношенията с клиенти и инвестиционните портфейли. Той предлага набор от инструменти, които улесняват обжалването на ангажираността на клиентите, анализа на портфейла и вземането на инвестиционни решения. Приложението интегрира различни функции, за да подобри клиентското изживяване, включително персонализирано отчитане, прозрения, управлявани от данни и ефективни комуникационни инструменти.

Основните характеристики на InvestGlass включват способността му да централизира клиентските данни, да предоставя мониторинг на портфейла в реално време и да предлага опции за персонализиране на отчитане. Това позволява на финансовите съветници да предоставят персонализирани съвети и да поддържат прозрачна комуникация със своите клиенти. Освен това, InvestGlass поддържа технологичната интеграция и управлението на данни, като улеснява мениджърите на богатство да използват модерни анализи и да бъдат актуализирани за пазарните тенденции.

Чрез използването на Investglass финансовите специалисти могат да повишат оперативната си ефективност, да подобрят удовлетвореността на клиентите и да се адаптират към развиващите се пазарни условия. Платформата е проектирана да подкрепя развиващите се нужди на сектора за управление на богатството, като се фокусира върху цифровата трансформация, анализ на данни и персонализиран клиентски опит.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Категории: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Уебсайт: investglass.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с InvestGlass. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.