Investment portfolio management software, also known as wealth management software, is designed to track and manage investor portfolios. Investment professionals use these tools to build, monitor, and oversee their clients' investment portfolios. The software also includes features that enhance communication between clients and investors, making it useful for investors, financial advisors, and their clients. Wealth management firms, asset management companies, hedge funds, insurance providers, and pension funds rely on portfolio management platforms to manage client portfolios, track fund performance, oversee liabilities, and diversify asset management strategies. Top portfolio management platforms offer features like investment tracking, accounting, reporting, client communication tools, investment analytics, and more. These solutions provide advisors and investment professionals with a comprehensive view of their activities on behalf of clients, aggregating key data and offering tools for investment analysis. Additionally, they enable users to monitor asset values, stay informed on market conditions, identify risks, and deliver tailored financial insights. If portfolio management software lacks built-in accounting features, it often integrates with other accounting solutions, such as brokerage trading platforms. These systems also connect to third-party sources to import market data, ensuring seamless portfolio management.
Monarch
Monarch е приложение за лични финанси: синхронизира акаунти, проследява приходи, разходи, активи и нетна стойност и следи финансови цели.
Koyfin
Koyfin е платформа за финансов анализ, предлага проследяване и анализ на портфейли, създаване на клиентски предложения и изследване на акции, ETF и макроданни.
Betterment
Приложение Betterment at Work улеснява управлението на служебни 401(k): администриране, инвестиционно управление, payroll интеграции и мобилен достъп за служители до спестявания и инвестиции.
Investipal
Investipal е платформа за управление на портфейли: автоматизира инвестиционни политики, създава персонализирани портфейли, предоставя клиентски портал и ML ребалансиране и откриване на риск.
Venture360
Venture360 управлява фондове: бекофис счетоводство и данъци, управление на сделки, проследяване на портфейл и отчети за инвеститори; FlexNote SPV за намалена административна тежест.
Dasseti
Dasseti е платформа за институционални инвеститори и мениджъри, която автоматизира и дигитализира събирането, анализа, обмена и докладването на инвестиционни и ESG данни.
Carta
Carta предоставя платформа за управление на собствен капитал и таблици на капитала, издаване на дялове и опции, 409A оценки и съответствие за частни компании.
Enfusion
Enfusion е облачна SaaS платформа за управление на инвестиции, обединява фронт/среден/бек офис и осигурява реалновременни позиции, P&L, управление на риск и отчетност.
RightCapital
RightCapital е софтуер за финансово планиране, който помага на съветници и клиенти да моделират пенсионни сценарии, данъчни разпределения, застраховки, студентски заеми, агрегира акаунти и бюджетира.
Kubera
Проследява всички видове активи и портфейли (акции, крипто, имоти, спестявания и др.) на едно място; свързва се с банки и брокери и осигурява лично, защитено управление.
Tresmark
Tresmark предоставя в реално време достъп до глобални пазари (валути, облигации, акции, стоки, деривати), актуални курсове и новини, персонализирани табла и инструменти като технически анализ, калкулатори, данни от централни банки, известия и календари.
Sharesight
Sharesight е онлайн тракер за инвестиционни портфейли, който автоматично проследява акции, ETF, дивиденти и сделки, импортира търговска история от брокери и генерира отчети и данъчни справки.
Quirion
Quirion предлага професионално управление на активи срещу 0.48% годишно, без допълнителни такси; минимум инвестиция от 10 000 евро (промо: 5 000 евро до 31.07.2019).
Nitrogen
Nitrogen помага на финансови съветници да извличат и автоматизират данни от инвестиционни отчети, подобрява комуникацията с клиенти и опростява управлението на портфейли.
Vyzer
Vyzer е дигитална платформа за управление на благосъстояние, която комбинира проследяване на публични и частни инвестиции, финансово планиране, прогнози и сравнение на резултати.
Asora
Asora е SaaS платформа за семейни офиси за следене и управление на активи, автоматизиране на събиране на данни и генериране на дигитални отчети за уеб и мобилни устройства.
SigFig
SigFig разработва софтуер за финансови организации — от дигитални платформи за управление на богатство за финансови консултанти до инструменти за откриване на нужди за банки.
Vumi
Vumi е софтуер за управление на богатство за инвестиционни услуги, който обединява и визуализира клиентски инвестиции от различни източници и подпомага анализа на представяне и риск.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
Masttro
Masttro е платформа за управление на богатство, която събира данни за всички активи и пасиви, дава пълен реалновременен преглед, анализ и отчети с висока защита на данните.
True Wealth
True Wealth е швейцарски робо-съветник за инвестиране: управлява персонализирани портфейли с нискотарифни ETF, поддържа 3A пенсионни сметки, авто попълване и двуфакторна автентикация.
Shootih
Shootih помага на МСП да управляват парични потоци, прогнозират разходи, управляват инвестиции, оптимизират данъци и проследяват корпоративни цели в една платформа.
illio
Illio подобрява прозрачността между клиенти и съветници, предлага аналитика, лесни визуализации и персонални прозрения за портфейли, за да ускори анализа и разбирането на богатството.
Standard Metrics
Standard Metrics е автоматизирана платформа за данни, която предоставя финансова прозрачност между стартъпи и инвеститори и помага на основателите при вземане на решения.
Pepper
Pepper е облачна платформа за мениджъри на алтернативни активи, която събира и унифицира данни, осигурява достъп, отчети, анализ и подпомага инвестиционни решения.
InvestGlass
InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.
Strabo
Strabo е облачна платформа за свързване и проследяване на множество сметки в един панел; показва нетна стойност, транзакции и помага при планиране на инвестиции.
Alphathena
Alphathena предоставя инструменти за директно индексиране: персонализирани и предварително изградени индекси, автоматично реализиране на данъчни загуби, ребалансиране и интегриращо API.
Ginmon
Ginmon е дигитална платформа за управление на богатство и инвестиции. Позволява проследяване и анализ на портфейли, оценка на риск и интеграция на сметки.
Skylark AI
Skylark AI (Skye) е платформа за инвестиционен анализ и дю дилиджънс, която обединява многоформатни данни, създава персонализирани агенти, генерира отчети и извежда аналитични изводи.
Ziggma
Ziggma е платформа за управление на инвестиционни портфейли и изследване на акции: свързване на сметки, проследяване на доход, риск, диверсификация и климатичен отпечатък.
Stockspot
Stockspot е австралийски дигитален инвестиционен съветник (робо‑съветник), който автоматично изгражда и управлява нискотарифни ETF портфейли според риска.
Pontera
Pontera помага на финансови съветници да управляват и интегрират пенсионни сметки (401(k), 403(b) и др.) в цялостни клиентски портфейли чрез анализ, балансиране и отчитане.
Jacobi
Jacobi е облачна платформа за мулти-активни инвестиции: проектиране и анализ на портфейли, управление на риска и клиентско взаимодействие чрез персонализирани табла и отчети.
Alto
Alto е платформа за индивидуални инвеститори, която предоставя достъп до алтернативни активи (частен капитал, крипто, недвижими имоти и др.) чрез IRA сметки.
Решения
© 2026 WebCatalog, Inc.
