Morningstar

Morningstar помага на регистрираните инвестиционни консултанти (RIA) да управляват клиентските портфейли и ежедневната дейност на практиката си в една платформа. Тя обединява данните за сметките, счетоводното отчитане на портфейлите, инвестиционните проучвания и клиентските отчети, като намалява необходимостта от поддържане на отделни записи и инструменти. Консултантите могат да обединяват активи при попечители и активи извън попечителски сметки, да сверяват данните за сметките, да проследяват наличностите и доходността и да изготвят клиентски извлечения и отчети. Инвестиционните проучвания и данни обхващат фондове, акции, борсово търгувани фондове (ETF), облигации и други видове инвестиции, а инструментите позволяват анализ на портфейли и сравнение на инвестиции. Консултантите могат също да наблюдават портфейлите и да ги ребалансират на ниво сметка или домакинство, като използват инструменти, съобразени с данъчното облагане, за управление на паричните средства и преценка на събирането на данъчни загуби. За финансовото планиране на клиентите Morningstar включва инструменти за планиране според цели и оценка на риска, които помагат на консултантите да съгласуват финансовите цели и рисковите предпочитания с инвестиционните планове и разпределението на активите. Клиентските портали и комуникационните функции улесняват споделянето на отчети и информация за сметките. Управлението на практиката включва управление на взаимоотношенията с клиенти чрез Redtail CRM, като са налични интеграции и с други CRM системи, например Salesforce. Morningstar е предназначена за финансови консултанти и инвестиционни дружества, които се нуждаят от инструменти за счетоводно отчитане на портфейли, изготвяне на отчети, проучвания, ребалансиране и управление на клиентските взаимоотношения. Тя не е преди всичко приложение за лично инвестиране, предназначено за индивидуални инвеститори.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с Morningstar. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.