SMArtX Advisory Solutions

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions е облачна платформа за управлявани сметки (UMA), с API и модулна архитектура за автоматизация на инвестиции, търговия, ребалансиране и оперативно управление на клиентски портфейли.

Десктоп приложение за Mac, Windows (PC)

Използвайте SMArtX Advisory Solutions в отделен, безразсейващ прозорец с WebCatalog Desktop за macOS и Windows. Подобрете своята продуктивност с по-бързо превключване между приложения и по-гладка многозадачност. Лесно управлявайте и превключвайте между множество акаунти без да използвате няколко браузъра.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтеглете WebCatalog Desktop

Smartx Advisory Solutions е платформа за управление на активи от следващо поколение до ключ, предназначена да поддържа ефективно финансовите съветници в управлението на клиентските портфейли. Той предлага изчерпателен набор от инструменти и услуги, които дават възможност на съветниците да оптимизират своите операции, да подобрят ангажираността на клиентите и да оптимизират инвестиционните стратегии.

Платформата интегрира наблюдението на съответствието, особено полезно за големите фирми и предоставя сигнали за осигуряване на придържане на регулатора. Той също така поддържа функции за търговия и балансиране, което позволява на съветниците ефективно да управляват клиентските активи. Използвайки SmartX, съветниците имат достъп до широк спектър от инвестиционни решения, улесняващи персонализираното управление на портфолиото, което се привежда в съответствие с индивидуалните нужди на клиента.

Основните характеристики на SmartX включват способността му да се интегрира с различни финансови системи, като гарантира безпроблемен поток на данни и намаляване на оперативните сложности. Платформата е предназначена да подобри производителността на съветниците и удовлетвореността на клиентите чрез предоставяне на усъвършенствана анализа и поглед върху инвестиционните резултати. Освен това, SmartX подкрепя създаването на персонализирани инвестиционни стратегии, като включва фактори като управление на данъци и съображения за ESG, които са все по -важни за инвеститорите, които търсят персонализирани и отговорни възможности за инвестиции.

Като цяло, Smartx Advisory Solutions предлага стабилна и гъвкава платформа за финансови съветници, които се стремят да подобрят предоставянето на услуги и резултатите от клиентите чрез ефективно управление на активите и стратегическо планиране на инвестициите.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Уебсайт: smartxadvisory.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с SMArtX Advisory Solutions. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.

SMArtX Advisory Solutions

Може да ви хареса също