Добавете към ChromeВие ли сте разработчикът на това приложение? Потвърдете собствеността, за да управлявате тази страница.
Conquest Planning е софтуер за финансово планиране за финансови консултанти и институции, предназначен за създаване и управление на персонализирани планове за услуги за самостоятелно управление, хибридни услуги и услуги с водеща роля на консултант. Той помага за организиране на финансовата информация, целите, паричните потоци и важните житейски събития на клиента, както и за моделиране на стратегии в области като дългове, пенсиониране, данъци, планиране на наследството и бизнес планиране.
Изчислителният механизъм Strategic Advice Manager (SAM) оценява сценарии за планиране и предлага препоръки с проследима обосновка, като подпомага последователните прегледи на плановете и работните процеси за съответствие с нормативните изисквания. Компаниите могат да използват платформата за взаимодействие с клиенти и консултанти или да свържат възможностите ѝ за планиране със съществуващите си системи чрез отворен API.
Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с Conquest Planning. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.
Разработчици