Altruist

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.

Подобрете изживяването си с десктоп приложението за Altruist на WebCatalog Desktop за Mac, Windows.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтегли WebCatalog Desktop

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Altruist е цялостна платформа, предназначена да поддържа независими финансови съветници, като оптимизира работния им процес и подобрява взаимодействията на клиентите. Приложението предоставя всичко в едно решение, което опростява финансовото управление, като улеснява ефективно съветниците да предоставят висококачествени съвети. Основните характеристики включват инструменти, които намаляват бариерите пред ефективното финансово планиране, което позволява на съветниците да се съсредоточат върху изграждането на силни взаимоотношения с клиенти и предоставяне на персонализирани насоки.

Платформата предлага усъвършенствани възможности, които дават възможност на съветниците да управляват ефективно клиентските акаунти, включително незадължителни функции за разрешаване, които им дават по -голям контрол върху клиентския опит. Чрез използването на технологията за автоматизиране на рутинните задачи Altruist помага на съветниците да станат по -ефективни и ефективни в своите роли. Този подход не само се възползва от съветниците, но също така гарантира, че клиентите получават по -достъпни и достъпни финансови съвети. Като цяло Altruist има за цел да модернизира индустрията на финансовите консултации, като направи финансовото планиране по-достъпно и удобно за потребителите както за съветници, така и за техните клиенти.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Категории: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Уебсайт: altruist.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Altruist. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.