Алтернативи - Redtail
Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.
Търсите приложения като Redtail? Разгледайте подобни приложения и алтернативи, класирани според техните функции, категории и случаи на употреба.
Wealthbox
Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.
AgencyBloc
AgencyBloc е CRM за животозастрахователни и здравни агенции. Управлява клиенти и полици, обработва комисиони и автоматизира продажбени и бизнес процеси.
Vymo
Мобилно CRM приложение за екипи по продажби, което управлява лийдове, графици, задачи и проследяване на клиентски взаимодействия.
Wealor
Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.
LoanOfficer.AI
AI-базиран ипотечен CRM за управление на клиенти, комуникация, последващи действия, кредитен pipeline и интеграция със системи за отпускане на заеми.
Hubspot
HubSpot е CRM платформа за управление на контакти, продажби, маркетинг и обслужване: проследяване на сделки, имейл автоматизация, управление на билети, отчети и интеграции.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw е софтуерен пакет за застрахователи: агенционен мениджмънт и CRM, визуализация на данни и бекофис операции за управление на клиенти, полици и застрахователни процеси.
Salesforce
Salesforce управлява взаимоотношения с клиенти (CRM): управление на продажби, маркетинг, обслужване, автоматизация на процеси, анализи и интеграции за бизнес операции.
Brokeredge
Brokeredge е ипотечен CRM, който намалява ръчното въвеждане и улеснява комуникацията с клиенти. Проследява ипотечни данни, доходи, рефинансирания и външни ипотеки.
Zoho CRM
Zoho CRM управлява клиентските взаимоотношения, проследява лийдове и продажби, автоматизира маркетинг и обслужване, и се интегрира с други приложения на Zoho и външни услуги.
Pipedrive
Pipedrive е CRM за екипи по продажби. Централизира тръбопроводи и контакти, проследява сделки, автоматизира рутинни задачи, синхронизира имейли и документи и дава отчети.
Sales Infinite
Sales Infinite е SaaS платформа за цифрови предприятия, обединява CRM, ERP и омниканален e‑commerce за управление на целия клиентски цикъл и дигитални продажби на застраховки.
AmoCrm
amoCRM е CRM приложение за управление на клиенти и продажби: проследяване на лидове и сделки, автоматизирани последващи действия, мобилен достъп и екипно споделяне на информация.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage е облачно приложение за ипотечни специалисти, което управлява CRM, документи, тръбопроводи за заеми, съответствие и интеграции.
Follow Up Boss
Приложение за продажби за екипи в недвижими имоти, което централизира контакти, проследява разговори, задачи и сделки и управлява целия жизнен цикъл на клиента.
amoCRM
amoCRM е CRM платформа за управление на клиенти и продажби чрез съобщения и други канали, с управление на продажбени тръбопроводи, автоматизация на последващи действия и мобилно приложение.
SalesRabbit
SalesRabbit е приложение за теренни търговски екипи, което управлява потенциални клиенти и зони, следи представянето на търговците и обработва дигитални договори.
Kommo
Kommo е CRM за малки екипи, който автоматизира процеса на продажби от улавяне на клиенти до затваряне на сделки, интегрира канали (вкл. WhatsApp) и предлага поддръжка.
Bitrix24
Bitrix24 е платформа за управление на бизнес: CRM, контакт-център, уебсайтове и онлайн магазини, маркетинг, задачи и проекти, съхранение/споделяне на файлове, вътрешна комуникация и HR инструменти.
Raynet CRM
Raynet CRM събира контакти, сделки, календар и анализи на продажбите на едно място; подпомага управление на тръбопровода, проследяване на активности и екипна работа.
Close
Close е CRM за стартъпи и МСП, който управлява контакти и възможности, тръбопроводи, имейл/телефон/SMS комуникация, задачи, автоматизации и AI помощ за по-бърза работа.
Capsule
Capsule е облачен CRM за малки и средни предприятия; организира контакти, проследява продажбени възможности, задачи и синхронизира имейли и календари.
Privyr
Privyr е мобилен CRM за събиране, управление и контактуване с онлайн лийдове, интегриран с Facebook, TikTok, Google и комуникации като WhatsApp, SMS, имейл и телефонни обаждания.
Attio
Attio е персонализируем CRM за управление на контакти и взаимодействия, централизация на имейли, автоматично обогатяване на данни и интеграции за автоматизация на работни процеси.
Method CRM
Method:CRM двупосочно синхронизира данни с QuickBooks и управлява контакти, оферти, фактури, плащания и клиентски портали; автоматизира събиране на клиенти и процеси за фактуриране.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
folk
Folk е CRM приложение, което централизира контакти и имейли, синхронизира пощи и календари, обогатява данни, управлява сделки и автоматизира работни процеси.
Freshsales
Freshsales е CRM платформа за управление на контакти, сделки и продажбени тръбопроводи, с автоматизация на задачи, оценка на потенциал и AI подпомагане за приоритизиране на клиенти.
NinjaPipe
NinjaPipe е CRM и платформа за управление на продажби, води и клиенти; предлага персонализируемо табло, автоматизирани последващи действия, сътрудничество и фактуриране.
TakeOff CRM
TakeOff CRM управлява технически отчетни форми и търговски оферти, автоматизира рутинни процеси и се интегрира с водещи счетоводни/ERP системи.