Алтернативи - Wealor
Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.
Търсите приложения като Wealor? Разгледайте подобни приложения и алтернативи, класирани според техните функции, категории и случаи на употреба.
Wealthbox
Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.
SuiteDash
SuiteDash е облачна платформа за управление на бизнес, която обединява клиентски портали, CRM, управление на проекти, фактуриране, плащания и автоматизации.
Clio Grow
Clio Grow е облачно приложение за адвокатски кантори за прием и управление на клиенти: онлайн формуляри, планиране, CRM, автоматизация и проследяване на контакти.
Redtail
Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.
Assembly
Платформа за управление на клиенти и клиентски портали за професионални услуги, с инструменти за задачи, файлове, договори, плащания, комуникация и интеграции.
AgencyBloc
AgencyBloc е CRM за животозастрахователни и здравни агенции. Управлява клиенти и полици, обработва комисиони и автоматизира продажбени и бизнес процеси.
Clientjoy
Clientjoy е CRM платформа за фрийлансъри и бизнеси: проследяване на лидове, оферти, клиенти, фактури, проекти и приходи на едно място.
Vymo
Мобилно CRM приложение за екипи по продажби, което управлява лийдове, графици, задачи и проследяване на клиентски взаимодействия.
LoanOfficer.AI
AI-базиран ипотечен CRM за управление на клиенти, комуникация, последващи действия, кредитен pipeline и интеграция със системи за отпускане на заеми.
FullCircl
FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.
Flowlu
Flowlu е платформа за управление на бизнеса, която обединява управление на проекти и задачи, CRM, фактуриране, проследяване на време и разходи и екипна комуникация.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw е софтуерен пакет за застрахователи: агенционен мениджмънт и CRM, визуализация на данни и бекофис операции за управление на клиенти, полици и застрахователни процеси.
Zoho CRM
Zoho CRM управлява клиентските взаимоотношения, проследява лийдове и продажби, автоматизира маркетинг и обслужване, и се интегрира с други приложения на Zoho и външни услуги.
Docupace
Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).
Follow Up Boss
Приложение за продажби за екипи в недвижими имоти, което централизира контакти, проследява разговори, задачи и сделки и управлява целия жизнен цикъл на клиента.
Salesforce
Salesforce управлява взаимоотношения с клиенти (CRM): управление на продажби, маркетинг, обслужване, автоматизация на процеси, анализи и интеграции за бизнес операции.
Brokeredge
Brokeredge е ипотечен CRM, който намалява ръчното въвеждане и улеснява комуникацията с клиенти. Проследява ипотечни данни, доходи, рефинансирания и външни ипотеки.
Dubsado
Dubsado е платформа за управление на бизнес и клиенти: договори, фактури, формуляри, CRM, календар и автоматизирани работни процеси за планиране, плащания и комуникация.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage е облачно приложение за ипотечни специалисти, което управлява CRM, документи, тръбопроводи за заеми, съответствие и интеграции.
Hilos
Hilos затваря сделки и въвежда клиенти чрез WhatsApp. Профилира и оценява лидове, автоматизира последващи съобщения и се интегрира с фирмени инструменти.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
Sales Infinite
Sales Infinite е SaaS платформа за цифрови предприятия, обединява CRM, ERP и омниканален e‑commerce за управление на целия клиентски цикъл и дигитални продажби на застраховки.
AdviceWorks
AdviceWorks е облачна платформа за преглед и управление на финансови сметки, проследяване на цели, съхранение и споделяне на документи и съвместна работа с консултант.
Base de Clientes
Платформа за управление на клиенти и периодични плащания, с инструменти за договори, фактуриране, напомняния, документи и клиентски портал.
Rocketlane
Rocketlane е платформа за внедряване и управление на клиентски проекти, обединяваща управление на проекти, сътрудничество по документи, комуникация и проследяване на ресурси и време.
Moxo
Moxo управлява външни проекти и клиентски взаимодействия: координация с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на документи, проследяване на етапи, чат и събиране на одобрения.
amoCRM
amoCRM е CRM платформа за управление на клиенти и продажби чрез съобщения и други канали, с управление на продажбени тръбопроводи, автоматизация на последващи действия и мобилно приложение.
Hubly
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.
LeadSquared
LeadSquared е CRM и платформа за маркетинг автоматизация за малки и средни фирми, която събира и управлява лидове, автоматизира комуникации, проследява продажби и отчети.
Content Snare
Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.