Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
SmartTask
SmartTask е онлайн инструмент за управление на задачи и проекти, който следи напредъка, задачи, клиентски взаимодействия и улеснява екипната координация.
Moxo
Moxo управлява външни проекти и клиентски взаимодействия: координация с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на документи, проследяване на етапи, чат и събиране на одобрения.
Vitally
Vitally обединява клиентски данни в реално време, анализира здравето на акаунти, автоматизира процеси за екипи за успех на клиентите и предоставя табла и отчети за управление на риска и растежа.
Rocketlane
Rocketlane е платформа за внедряване и управление на клиентски проекти, обединяваща управление на проекти, сътрудничество по документи, комуникация и проследяване на ресурси и време.
Planhat
Planhat е платформа за управление на клиенти, която обединява данни, следи здравето на клиентите, автоматизира работни процеси и подпомага задържането и успеха им.
Process Street
Process Street е платформа за управление на процеси с AI и безкодови работни потоци; дефинира, автоматизира и следи задачи, процеси и екипни ръководства.
Dock
Dock е платформа за подпомагане на приходи. Създава дигитални работни пространства за купувачи и клиенти, библиотека със съдържание, формуляри с e-подпис и профили за сигурност.
Motion.io
Motion.io обединява клиентски проекти в централен панел: брандирани портали, автоматизации, обмен на файлове, електронни подписи, вградени инструменти и достъп без вход.
GuideCX
GuideCX управлява процеса на внедряване на клиенти: планира задачи, проследява напредък, интегрира с CRM и улеснява сътрудничеството между екип и клиент.
Revver
Revver е софтуер за управление на документи, който сканира и разпознава файлове, автоматизира работни потоци, осигурява защитено споделяне и електронни подписи.
Onboard
Onboard е софтуер за въвеждане на клиенти, който организира, автоматизира и управлява процеса от предаване до стартиране чрез динамични планове и проследяване за екипи.
Totango
Totango е платформа за управление на успеха на клиентите: събира клиентски данни за 360°, следи здравето на акаунти, автоматизира процеси и подпомага задържане и разрастване.
Moovila
Moovila е AI-платформа за автоматизация на проекти, която организира задачи, разпределя ресурси, предсказва рискове и проследява срокове и напредък.
Tallyfy
Tallyfy автоматизира, документира и проследява повтарящи се бизнес процеси и задачи, включително клиентски работни потоци.
Content Snare
Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.
Flowla
Flowla управлява персонализирани дигитални пътувания за ангажиране на потенциални клиенти и клиенти, автоматизира съдържание, проследява напредък и събира обратна връзка.
Userlane
Userlane е платформа за подпомагане на използването на софтуер чрез интерактивни ръководства, контекстна помощ и анализи, за да увеличи усвояването и намали нуждата от поддръжка.
ChurnZero
ChurnZero е платформа за успех на клиентите, която следи здравето на акаунти, прогнозира риск от отпадане, автоматизира комуникации и интегрира данни с CRM.
Valuecase
Valuecase централизира продажбите: обединява документи, взаимни планове и оферти в едно споделено пространство, улеснява сътрудничеството и проследяването на напредъка.
EverAfter
EverAfter позволява създаване на клиентски интерфейси и продуктализирани програми (онбординг, комуникация, академия, планове за успех), за да помогне на клиентите да постигнат резултати.
OnRamp
OnRamp е софтуер за динамично въвеждане на клиенти, който води през стъпки, задачи и материали, следи напредъка и предоставя отчети за ефективност и резултати.
Setuply
Setuply е платформа за автоматизация на въвеждане на клиенти и управление на техния жизнен цикъл, която интегрира проектен мениджмънт, клиентско взаимодействие, PSA и сигурно съхранение на данни.
ClientSuccess
ClientSuccess е платформа за управление на успеха на клиентите в B2B SaaS — следи здраве, автоматизира процеси, събира обратна връзка и анализира данни.
Enablix
Enablix организира и свързва съдържание от различни източници, позволявайки на маркетинг и търговци да споделят материали, обучение и ресурси и да вземат решения, базирани на данни.
Clustdoc
ClustDoc управлява и автоматизира процеса на onboarding и предварителни проекти: събира документи и данни, координира задачи и подписи, интегрира с други системи и защитава информацията.
Ascendr
Ascendr е онлайн инструмент за въвеждане на клиенти за ISV, който управлява и проследява внедрявания, разбива проекти на задачи и предлага клиентски портал за споделяне в реално време.
Arrows
Arrows добавя видими за клиента планове за въвеждане към сделки и тикети в HubSpot; проследява напредъка, автоматизира задачи, напомняния и отчети.
CogniSaaS
CogniSaaS е платформа за въвеждане и внедряване на SaaS продукти, която ускорява постигането на стойност, подобрява сътрудничеството и управлява/приоритизира проекти с видимост и отчетност.
SmartKarrot
SmartKarrot помага на екипите за клиентски успех и управление на акаунти да проследяват здравето на клиенти, автоматизират задачи, анализират данни и подобряват задържането и растежа.
BigSteps
BigSteps е софтуер за въвеждане и внедряване на клиенти, който помага на екипи да доставят проекти навреме, съкращава времето до използване и повишава задържането на клиенти.
Stagebase
Stagebase е лесен за ползване инструмент за екипи по внедряване и въвеждане на клиенти. Ускорява onboarding, подобрява взаимодействието и проследява отговорностите на клиенти и служители.
Along
Along е съвместна работна платформа за B2B продажби: свързва продавачи и купувачи, използва споделен план със задачи, проследяване и анализи за поведение и оценка на екипа.
Custify
Custify е платформа за customer success за B2B SaaS: обединява данни от продукт, CRM, поддръжка и фактури, показва ключови KPI, открива рискови клиенти и автоматизира реакции.
Решения
© 2026 WebCatalog, Inc.
