Въвеждане на клиенти - Топ приложения и софтуер

Projetly

AI платформа за управление на въвеждането на B2B клиенти, която автоматизира предаването от продажби към onboarding, задачи, срокове и сътрудничество с клиента.

Quanto

AI платформа за счетоводни фирми, която намира и квалифицира клиенти, записва срещи в календара и автоматизира включването и почистването на книги в QuickBooks.

Paperfly

Paperfly позволява бързо и лесно събиране на документи, данни, подписи, KYC информация и плащания от клиенти на мобилни и настолни устройства.

FullCircl

FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.

Strise

Strise е система за KYC, която автоматизира проверки и onboarding, следи клиентите за промени в риска и улеснява адаптацията към регулаторни промени.

Passthrough

Passthrough опростява и ускорява въвеждането на инвеститори, автоматизирайки попълването и подаването на документи, за да намали административната работа по фондовете.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus помага на финансови професионалисти да въвеждат клиенти, управляват инвестиционни портфейли и следят сметки чрез дигитална платформа.

HelloNoa

Платформа за фрийлансъри във Великобритания за управление на договори, фактури, работно време и плащания, с насоки от асистента Noa.

Wealor

Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.

Base de Clientes

Платформа за управление на клиенти и периодични плащания, с инструменти за договори, фактуриране, напомняния, документи и клиентски портал.

Risklytics

Risklytics помага на компании в гранични технологии да попълват и управляват застрахователни заявления, да качват договори и да преглеждат изискваното покритие.

Wolfit Box

Wolfit Box управлява регистрация на клиенти, KYC/AML проверки, оценка на риска, документи и записи за съответствие в централизирана система.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

Scantek

Scantek проверява самоличност чрез документи, снимка на лице и биометрично съпоставяне, като подпомага дистанционното включване на клиенти и управлението на записи за съответствие.

FrankieOne

Платформа за банки и финтех компании, която обединява проверки на самоличност, фирми, AML и измами чрез единна API интеграция.

Realaml

Realaml е платформа за KYC и AML, която проверява самоличност, адреси и рискови профили, открива измами и управлява проверки и регулаторни процеси.

OnboardHive

Платформа за предложения и включване на клиенти, която проследява ангажираността, подписването, плащанията, формулярите и файловете чрез една частна връзка.

Skippr

Skippr предоставя AI агенти, които разговарят с потребители, показват действия на екрана и ги насочват при използване на продукти, попълване на форми и изпълнение на задачи.

Agencify

Agencify автоматизира въвеждането на клиенти: изпраща линк, събира данни на едно място и изпраща известия веднага.

OnboardMap

OnboardMap е портал за въвеждане на клиенти, който позволява качване на документи, попълване на формуляри и проследяване на задачи с автоматични напомняния.

Cotality AutomatIQ Borrower

Автоматизира проверката и квалификацията на заематели, като обработва документи и дава данни за финансовото им състояние.

StartSmart

StartSmart валидира бизнес идея за дни: пуска проста лендинг страница, анкета и реклама и събира реални данни от потребители преди разработка.

Sonny9

Sonny9 помага на счетоводители и фирми автоматично да събират и проверяват от клиенти документи и да задават въпроси за месечно счетоводство.

Digiventures

SaaS платформа за генериране на лидове, дигитално въвеждане и активиране на клиенти.

Dojah

Dojah е AI платформа за предотвратяване на измами и KYC: автоматизира идентификации, AML проверки и мониторинг, подпомагаща компании при борба с финансови престъпления.