Въвеждане на клиенти: най-добрите приложения и софтуер
Софтуерът за въвеждане на нови клиенти ги насочва през попълването на формуляри, събирането на документи, изпълнението на задачи и достигането на ключови етапи, така че съвместната работа да започне гладко.
Projetly
AI платформа за управление на въвеждането на B2B клиенти, която автоматизира предаването от продажби към onboarding, задачи, срокове и сътрудничество с клиента.
Quanto
AI платформа за счетоводни фирми, която намира и квалифицира клиенти, записва срещи в календара и автоматизира включването и почистването на книги в QuickBooks.
Paperfly
Paperfly позволява бързо и лесно събиране на документи, данни, подписи, KYC информация и плащания от клиенти на мобилни и настолни устройства.
FullCircl
FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.
Strise
Strise е система за KYC, която автоматизира проверки и onboarding, следи клиентите за промени в риска и улеснява адаптацията към регулаторни промени.
Passthrough
Passthrough опростява и ускорява въвеждането на инвеститори, автоматизирайки попълването и подаването на документи, за да намали административната работа по фондовете.
Remindoo
Remindoo помага на счетоводни практики във Великобритания да управляват клиенти, задачи, срокове, документи, AML досиета и екипни работни процеси.
Nest Wealth Plus
Nest Wealth Plus помага на финансови професионалисти да въвеждат клиенти, управляват инвестиционни портфейли и следят сметки чрез дигитална платформа.
HelloNoa
Платформа за фрийлансъри във Великобритания за управление на договори, фактури, работно време и плащания, с насоки от асистента Noa.
Wealor
Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.
Base de Clientes
Платформа за управление на клиенти и периодични плащания, с инструменти за договори, фактуриране, напомняния, документи и клиентски портал.
Risklytics
Risklytics помага на компании в гранични технологии да попълват и управляват застрахователни заявления, да качват договори и да преглеждат изискваното покритие.
Wolfit Box
Wolfit Box управлява регистрация на клиенти, KYC/AML проверки, оценка на риска, документи и записи за съответствие в централизирана система.
Personr
Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.
Scantek
Scantek проверява самоличност чрез документи, снимка на лице и биометрично съпоставяне, като подпомага дистанционното включване на клиенти и управлението на записи за съответствие.
FrankieOne
Платформа за банки и финтех компании, която обединява проверки на самоличност, фирми, AML и измами чрез единна API интеграция.
Realaml
Realaml е платформа за KYC и AML, която проверява самоличност, адреси и рискови профили, открива измами и управлява проверки и регулаторни процеси.
OnboardHive
Платформа за предложения и включване на клиенти, която проследява ангажираността, подписването, плащанията, формулярите и файловете чрез една частна връзка.
Skippr
Skippr предоставя AI агенти, които разговарят с потребители, показват действия на екрана и ги насочват при използване на продукти, попълване на форми и изпълнение на задачи.
OnboardMap
OnboardMap е портал за въвеждане на клиенти, който позволява качване на документи, попълване на формуляри и проследяване на задачи с автоматични напомняния.
Cotality AutomatIQ Borrower
Автоматизира проверката и квалификацията на заематели, като обработва документи и дава данни за финансовото им състояние.
StartSmart
StartSmart валидира бизнес идея за дни: пуска проста лендинг страница, анкета и реклама и събира реални данни от потребители преди разработка.
Sonny9
Sonny9 помага на счетоводители и фирми автоматично да събират и проверяват от клиенти документи и да задават въпроси за месечно счетоводство.
Digiventures
SaaS платформа за генериране на лидове, дигитално въвеждане и активиране на клиенти.
Dojah
Dojah е AI платформа за предотвратяване на измами и KYC: автоматизира идентификации, AML проверки и мониторинг, подпомагаща компании при борба с финансови престъпления.