Добавете към ChromeВие ли сте разработчикът на това приложение? Потвърдете собствеността, за да управлявате тази страница.
Nest Wealth Plus е дигитална платформа за управление на благосъстоянието, предназначена за финансови професионалисти, включително финансови консултанти, плановици, агенти, брокери, дилъри и управляващи генерални агенции. Тя обединява във виртуален работен процес въвеждането на клиенти, управлението на инвестиции и надзора върху сметките, като цели да намали ръчните административни задачи и да подпомага взаимоотношенията с клиентите. Платформата предлага безхартиено въвеждане на клиенти, наблюдение и ребалансиране на портфейли, както и достъп до персонализирани ETF портфейли. Таблата за управление на консултантите и онлайн изгледите на сметките с графики и отчети помагат на професионалистите да преглеждат информацията за клиентите и да следят сметките. Nest Wealth Plus поддържа и прехвърлянето на съществуващ клиентски портфейл към платформата и предлага специализирана поддръжка за клиентско изживяване и успех. Като съчетава дигитални инструменти за управление на благосъстоянието с възможности за инвестиционни портфейли, Nest Wealth Plus помага на финансовите професионалисти да управляват сметките на клиентите, да оптимизират работата на практиката си и да предоставят на клиентите по-ясна представа за инвестициите им.
Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с Nest Wealth Plus. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.
Разработчици