Алтернативи - Wealthbox
Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.
Търсите приложения като Wealthbox? Разгледайте подобни приложения и алтернативи, класирани според техните функции, категории и случаи на употреба.
Redtail
Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.
AgencyBloc
AgencyBloc е CRM за животозастрахователни и здравни агенции. Управлява клиенти и полици, обработва комисиони и автоматизира продажбени и бизнес процеси.
Wealor
Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.
Vymo
Мобилно CRM приложение за екипи по продажби, което управлява лийдове, графици, задачи и проследяване на клиентски взаимодействия.
LoanOfficer.AI
AI-базиран ипотечен CRM за управление на клиенти, комуникация, последващи действия, кредитен pipeline и интеграция със системи за отпускане на заеми.
Salesforce
Salesforce управлява взаимоотношения с клиенти (CRM): управление на продажби, маркетинг, обслужване, автоматизация на процеси, анализи и интеграции за бизнес операции.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw е софтуерен пакет за застрахователи: агенционен мениджмънт и CRM, визуализация на данни и бекофис операции за управление на клиенти, полици и застрахователни процеси.
Zoho CRM
Zoho CRM управлява клиентските взаимоотношения, проследява лийдове и продажби, автоматизира маркетинг и обслужване, и се интегрира с други приложения на Zoho и външни услуги.
Brokeredge
Brokeredge е ипотечен CRM, който намалява ръчното въвеждане и улеснява комуникацията с клиенти. Проследява ипотечни данни, доходи, рефинансирания и външни ипотеки.
Follow Up Boss
Приложение за продажби за екипи в недвижими имоти, което централизира контакти, проследява разговори, задачи и сделки и управлява целия жизнен цикъл на клиента.
Sales Infinite
Sales Infinite е SaaS платформа за цифрови предприятия, обединява CRM, ERP и омниканален e‑commerce за управление на целия клиентски цикъл и дигитални продажби на застраховки.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage е облачно приложение за ипотечни специалисти, което управлява CRM, документи, тръбопроводи за заеми, съответствие и интеграции.
AmoCrm
amoCRM е CRM приложение за управление на клиенти и продажби: проследяване на лидове и сделки, автоматизирани последващи действия, мобилен достъп и екипно споделяне на информация.
Kommo
Kommo е CRM за малки екипи, който автоматизира процеса на продажби от улавяне на клиенти до затваряне на сделки, интегрира канали (вкл. WhatsApp) и предлага поддръжка.
Bitrix24
Bitrix24 е платформа за управление на бизнес: CRM, контакт-център, уебсайтове и онлайн магазини, маркетинг, задачи и проекти, съхранение/споделяне на файлове, вътрешна комуникация и HR инструменти.
amoCRM
amoCRM е CRM платформа за управление на клиенти и продажби чрез съобщения и други канали, с управление на продажбени тръбопроводи, автоматизация на последващи действия и мобилно приложение.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
Snappy Kraken
Snappy Kraken е дигитална маркетингова платформа за финансови съветници: персонализирани уебсайтове, оригинално съдържание, SMS кампании и готови маркетингови услуги за управление на комуникацията с клиенти и потенциални клиенти.
JobNimbus
JobNimbus е облачно приложение за управление на CRM и проекти за строителни/покривни фирми, с планиране на задачи, управление на документи, фактуриране и мобилен достъп.
Ringy
Ringy е CRM, който управлява разговори и обаждания, автоматизира продажбени процеси, проследява контакти и подпомага екипи при затваряне на сделки.
Freshsales
Freshsales е CRM платформа за управление на контакти, сделки и продажбени тръбопроводи, с автоматизация на задачи, оценка на потенциал и AI подпомагане за приоритизиране на клиенти.
AdviceWorks
AdviceWorks е облачна платформа за преглед и управление на финансови сметки, проследяване на цели, съхранение и споделяне на документи и съвместна работа с консултант.
EngageBay
EngageBay е CRM за маркетинг, продажби и поддръжка; управлява контакти, автоматизира имейли и работни потоци, предлага чат, тикети, формуляри, целеви страници и планиране на срещи.
LeadSquared
LeadSquared е CRM и платформа за маркетинг автоматизация за малки и средни фирми, която събира и управлява лидове, автоматизира комуникации, проследява продажби и отчети.
Clio Grow
Clio Grow е облачно приложение за адвокатски кантори за прием и управление на клиенти: онлайн формуляри, планиране, CRM, автоматизация и проследяване на контакти.
Attio
Attio е персонализируем CRM за управление на контакти и взаимодействия, централизация на имейли, автоматично обогатяване на данни и интеграции за автоматизация на работни процеси.
Method CRM
Method:CRM двупосочно синхронизира данни с QuickBooks и управлява контакти, оферти, фактури, плащания и клиентски портали; автоматизира събиране на клиенти и процеси за фактуриране.
Privyr
Privyr е мобилен CRM за събиране, управление и контактуване с онлайн лийдове, интегриран с Facebook, TikTok, Google и комуникации като WhatsApp, SMS, имейл и телефонни обаждания.
NinjaPipe
NinjaPipe е CRM и платформа за управление на продажби, води и клиенти; предлага персонализируемо табло, автоматизирани последващи действия, сътрудничество и фактуриране.
Hubly
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.