Алтернативи - Snappy Kraken
Snappy Kraken е дигитална маркетингова платформа за финансови съветници: персонализирани уебсайтове, оригинално съдържание, SMS кампании и готови маркетингови услуги за управление на комуникацията с клиенти и потенциални клиенти.
Търсите приложения като Snappy Kraken? Разгледайте подобни приложения и алтернативи, класирани според техните функции, категории и случаи на употреба.
Wealthbox
Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.
AgencyBloc
AgencyBloc е CRM за животозастрахователни и здравни агенции. Управлява клиенти и полици, обработва комисиони и автоматизира продажбени и бизнес процеси.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
Redtail
Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.
Vymo
Мобилно CRM приложение за екипи по продажби, което управлява лийдове, графици, задачи и проследяване на клиентски взаимодействия.
LoanOfficer.AI
AI-базиран ипотечен CRM за управление на клиенти, комуникация, последващи действия, кредитен pipeline и интеграция със системи за отпускане на заеми.
Surer
Surer е платформа за застрахователни посредници и застрахователи за достъп до продукти, изготвяне на оферти и управление на клиенти, полици и продажби.
AdviceWorks
AdviceWorks е облачна платформа за преглед и управление на финансови сметки, проследяване на цели, съхранение и споделяне на документи и съвместна работа с консултант.
Hubly
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.
FullCircl
FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw е софтуерен пакет за застрахователи: агенционен мениджмънт и CRM, визуализация на данни и бекофис операции за управление на клиенти, полици и застрахователни процеси.
Wealor
Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.
InvestGlass
InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.
Sales Infinite
Sales Infinite е SaaS платформа за цифрови предприятия, обединява CRM, ERP и омниканален e‑commerce за управление на целия клиентски цикъл и дигитални продажби на застраховки.
Brokeredge
Brokeredge е ипотечен CRM, който намалява ръчното въвеждане и улеснява комуникацията с клиенти. Проследява ипотечни данни, доходи, рефинансирания и външни ипотеки.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage е облачно приложение за ипотечни специалисти, което управлява CRM, документи, тръбопроводи за заеми, съответствие и интеграции.