替代項 - Redtail

Wealthbox

Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具，幫助管理客戶關係及工作流程，提供聯繫管理和任務追蹤功能。

AgencyBloc

AgencyBloc是一個專為生命和健康保險代理商設計的管理系統，提供CRM、佣金處理及業務自動化工具，幫助增長業務。

Vymo

Vymo 是一個供企業外勤銷售團隊使用的行動銷售與 CRM 平台，可分配線索、安排日程、追蹤客戶互動、管理任務並支援與企業 CRM 整合。

Wealor

Wealor 是面向財務顧問公司的人工智慧平台，整合潛在客戶開發、客戶關係、財富管理營運及合規流程。

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI 是專為信貸員與抵押貸款團隊設計的 CRM，整合線索管理、自動跟進、預資格審核、貸款管道追蹤及貸款系統同步。

Hubspot

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw 是一款保險代理管理及 CRM 軟體，整合客戶管理與銷售流程，提升運營效率與客戶服務品質。

Salesforce

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

Brokeredge

Brokeredge是一款易於使用的抵押貸款CRM，簡化客戶管理流程，提供自動化聯繫和數據監控功能，以提高經紀效率。

Zoho CRM

Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。

Pipedrive

Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。

Sales Infinite

Sales Infinite 是一個數位轉型 SaaS 平台，結合 CRM、ERP 和全通道電子商務，支援保險業者的全渠道分銷能力。

AmoCrm

AmoCRM是一款線上客戶關係管理軟體，幫助企業管理銷售流程和客戶數據，提高團隊協作與生產力。

1 Solution Mortgage

1解決方案抵押貸款是一款雲端平台，幫助抵押貸款專業人員簡化貸款流程，管理客戶關係並提高效率。

Follow Up Boss

Follow Up Boss 是一款房地產銷售軟體，幫助用戶高效管理客戶關係並追踪潛在客戶，提升溝通和跟進效率。

amoCRM

amoCRM是一個客戶關係管理平台，旨在簡化銷售過程並幫助企業管理潛在客戶及互動。

SalesRabbit

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Kommo

Kommo是一款CRM工具，通過自動化客戶互動和銷售管道，幫助中小企業提高銷售效率，並整合WhatsApp以增強客戶參與度。

Bitrix24

Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。

Raynet CRM

Raynet CRM是一個集客戶數據、銷售活動和業務分析於一體的工具，旨在簡化業務運營並提高銷售效率。

Close

Close是一款全面的CRM和銷售外展解決方案，旨在簡化銷售流程，提高團隊生產力，支持多渠道通信和自動化工作流程。

Capsule

Capsule 是一款雲端 CRM，協助企業管理聯絡人與潛在客戶、跟蹤銷售管道、安排任務與記錄客戶互動，並支援與郵件、日曆等工具整合。

Privyr

Privyr是一款移動CRM，幫助銷售和營銷專業人員在線管理潛在客戶，並通過多種通信平台進行聯繫和轉換。

Attio

Attio是一個客戶關係管理平台，提供可定制的工作流程和集中式數據管理，支持業務增長和團隊協作。

Method CRM

方法CRM是一個與QuickBooks無縫整合的客戶關係管理應用，提供在線客戶門戶和自動化服務，幫助企業管理客戶信息和提升效率。

Altruist

利他主義者是一個綜合財務諮詢平台，提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶，簡化財務建議的提供過程。

folk

Folk是一款簡單的客戶關係管理工具，幫助用戶集中管理聯繫人、互動紀錄，以及銷售管道，並提供自動化和報告功能。

Freshsales

Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。

NinjaPipe

NinjaPipe 是一款 CRM 和銷售自動化軟體，幫助企業管理潛在客戶與客戶互動，簡化任務和財務管理流程。

TakeOff CRM

起飛CRM是一款客戶關係管理應用，旨在自動化銷售流程，簡化客戶互動，並支持數據分析與工作流管理。