Wealor

Wealor 是一個由人工智慧驅動的財富管理平台，專為財務顧問和顧問公司而設計。它幫助團隊在統一的系統中管理潛在客戶開發、客戶營運、合規工作流程和長期家庭關係。

該平台包括用於識別合格潛在客戶、監控流動性事件和繼承等生活事件訊號、準備潛在客戶情報以及協調外展、新聞通訊、活動和後續行動的工具。其營運功能支援稅務規劃、遺產和保險審查、客戶入職、報告、計費、文件分類、數位簽名以及顧問監督和審計追蹤的合規性審查。

Wealor 也透過組織家庭關係、規劃歷史、偏好、溝通記錄和服務活動來支持個人化客戶參與和家庭財富管理。顧問可以使用關係智能功能來提高客戶連續性、識別潛在的脫離關係、協調多代關係並識別適當的推薦機會。透過將成長、財富管理營運、合規性和客戶關係數據整合在一起，Wealor 為現代財務顧問公司提供了一個整合平台。