Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox 是一項面向財務顧問的 CRM 技術，於 2014 年推出。此協作平台允許財務顧問、企業公司和經紀交易商管理客戶關係，同時簡化營運。了解更多信息，請訪問 www.wealthbox.com。

Affinity

affinity.co

Affinity 是為關係驅動型產業（金融服務、專業服務、房地產等）所建構的下一代關係智慧平台。 Affinity 使用專利技術，使團隊能夠利用他們的網路並尋找下一個重大機會。 Affinity 的 CRM 整合了每個組織持有但未利用的資料的數十億個數據點：我們的電子郵件、日曆流和其他不同系統中的資料。透過將這些數據整合在一起，Affinity 透過自動化數據輸入、絕不漏掉關鍵線索以及向關鍵決策者進行熱情介紹，增強了團隊管理關係的方式。沒有時間手動填寫您的 CRM？透過猜測來做出交易決策？如果是這種情況，Affinity 就是為您打造的，這樣您就可以專注於做您最擅長的事情：建立策略性的長期關係...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer 是專為銷售設計的強大 CRM 解決方案。我們了解銷售經理和銷售團隊面臨的獨特挑戰。這就是為什麼我們為複雜的 CRM 解決方案和繁瑣的電子表格提供改變遊戲規則的替代方案，以實現高效的銷售活動管理。透過 Maximizer 強大的分析和洞察力，您可以輕鬆監控並實現您的收入目標，同時有效追蹤活動並評估團隊效率，所有這些都來自一個集​​中指揮中心。今天就嘗試最大化吧！

Creatio

creatio.com

Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。

NMI

nmi.com

NMI 可以讓您創建理想的、完整的商務產品，無論您是尋求建立更好解決方案的 ISV、想要增加服務價值的 ISO，還是提供支付處理工具的銀行。雖然我們不直接與商家合作，但我們使您能夠為您的商家提供在所有參與點接受付款的能力：店內、行動、線上和無人值守。

Identifee

identifee.com

金融服務參與平台透過自動化的數據驅動洞察和小型培訓提供連網體驗。讓您的客戶驚嘆不已，增加收入和存款。

Finpace

finpace.com

Finpace 建立以合規為中心的自動化軟體，可實現工作流程自動化，並消除財務諮詢團隊及其客戶的時間浪費。

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

第一個由人工智慧驅動的財務顧問銷售和行銷自動化平台，幫助財務顧問自動化銷售和行銷流程，以提高潛在客戶的業務轉換率。

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite 是一款革命性的基於雲端的解決方案，旨在改變貸款管理格局。我們的平台以無與倫比的效率簡化了貸款生命週期的每個階段，從發起到服務再到信貸管理。透過利用 TaskSuite，金融機構可以享受無縫、自動化的流程，從而減少手動工作、加快決策速度並提高客戶滿意度。我們的創新系統提供強大的客製化選項，允許採用客製化方法來滿足經紀人和貸方的獨特需求。 TaskSuite 憑藉提供全面的分析、即時追蹤和用戶友好的介面而脫穎而出，確保我們的客戶在競爭激烈的金融市場中保持領先地位。

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM 提供智慧關係和交易管理工具，幫助您的團隊充分利用您的專業人脈。我們專為交易驅動型產業而打造，包括創投、私募股權、併購、投資銀行、商業房地產和顧問。我們的軟體將輕鬆直觀地搜尋團隊網路的功能與自動資料輸入和智慧警報相結合，因此您永遠不會錯過推動關係或交易發展的機會。

Zapflow

zapflow.com

Zapflow 是一款專為專業投資者打造的強大工具，用於交易流程、交易和投資組合管理。它給你更多的控制權；幫助您做出更好的決定；並節省您的時間和壓力。

Hubly

myhubly.com

Hubly 的軟體可協助成長中的財務顧問公司透過視覺化儀表板來管理最佳實務工作流程、流程和個人客戶關係，從而提供卓越的客戶體驗。 Hubly 易於使用的技術可防止財務顧問及其團隊漏掉事情。

Altvia

altvia.com

作為私人資本市場的技術先驅，Altvia 處於推動創新的最前沿，使 GP 能夠提供一流的 LP 體驗。 Altvia 專門建構的完全整合的技術平台有助於簡化資料複雜性、高效籌集和部署資本並提供現代 LP 體驗。 憑藉對卓越服務、產品創新的堅定承諾以及對行業獨特需求的深入了解，Altvia 已成為尋求優化流程並在競爭市場中脫穎而出的公司值得信賴的合作夥伴。

Datasite

datasite.com

數據網站是進行交易的地方。推動 180 個國家的交易。在賣方、買方及其他方面提供最高水準的交付。 Datasite 提供安全的軟體解決方案，用於管理全方位的金融交易，包括併購、重組和管理以及融資。我們直覺的平台提供嚴格的安全性，支援組織內部和組織之間的文件共享和協作。 Datasite 不僅僅是一個虛擬資料室(VDR)，它還透過安全的協作軟體在整個交易生命週期中為顧問及其客戶提供支持，該軟體縮短了買方和賣方團隊從交易採購和交易準備到合併後整合(PMI) 的時間）同時滿足監理合規性－包括 GDPR 和 CCPA 要求。作為全球首屈一指的併購盡職調查虛擬資料室，Datasite 一直因其突破性技...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti（原 Diligend）是一家屢獲殊榮的軟體供應商，幫助機構投資者、投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段對資料收集、分析、交換、報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect 讓分配者透過數位化、自動化和協作來簡化資料收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市場有限合夥人用來從普通合夥人收集難以找到的 ESG 數據，或一般合夥人從投資組合公司收集數據。 Dasseti Engage 讓資產和基金經理人透過簡化流程來改善投資者關係，例如：回應客戶請求、提供一致的資訊、快速安全地分發報告。