金融服務客戶關係管理 - 熱門應用程式與軟體

Wealthbox

Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具，幫助管理客戶關係及工作流程，提供聯繫管理和任務追蹤功能。

AgencyBloc

AgencyBloc是一個專為生命和健康保險代理商設計的管理系統，提供CRM、佣金處理及業務自動化工具，幫助增長業務。

Redtail

Redtail是金融顧問的網路客戶關係管理解決方案，協助管理客戶資訊，增強團隊合作，並提高工作流程效率。

Altruist

利他主義者是一個綜合財務諮詢平台，提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶，簡化財務建議的提供過程。

Vymo

Vymo 是一個供企業外勤銷售團隊使用的行動銷售與 CRM 平台，可分配線索、安排日程、追蹤客戶互動、管理任務並支援與企業 CRM 整合。

Snappy Kraken

Snappy Kraken 是一個數字行銷平台，為財務顧問提供工具，促進客戶管理、財務規劃和市場行銷的整合與自動化。

Surer

Surer 是供保險中介與保險公司使用的平台，整合產品報價、客戶與保單管理、線上分銷及續約等功能，協助簡化保險銷售與日常作業。

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI 是專為信貸員與抵押貸款團隊設計的 CRM，整合線索管理、自動跟進、預資格審核、貸款管道追蹤及貸款系統同步。

InvestGlass

InvestGlass是一個綜合自動化平台，提供CRM、投資組合管理和客戶參與工具，幫助金融專業人員提升運營效率和客戶體驗。

AdviceWorks

AdviceWorks 是一個整合式雲端平台，讓您在單一登入下查看所有財務帳戶、追蹤財務目標與進度、儲存與共享重要文件，並支援與顧問協作。

Hubly

Hubly 軟體幫助成長中的財務諮詢公司管理工作流程及客戶關係，提供可視化儀表板以提升效率和服務品質。

Sales Infinite

Sales Infinite 是一個數位轉型 SaaS 平台，結合 CRM、ERP 和全通道電子商務，支援保險業者的全渠道分銷能力。

1 Solution Mortgage

1解決方案抵押貸款是一款雲端平台，幫助抵押貸款專業人員簡化貸款流程，管理客戶關係並提高效率。

FullCircl

FullCircl是一個集中管理平台，整合KYC、KYB等功能，以簡化金融機構客戶管理流程，增強合規性和客戶互動。

Wealor

Wealor 是面向財務顧問公司的人工智慧平台，整合潛在客戶開發、客戶關係、財富管理營運及合規流程。

Brokeredge

Brokeredge是一款易於使用的抵押貸款CRM，簡化客戶管理流程，提供自動化聯繫和數據監控功能，以提高經紀效率。

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw 是一款保險代理管理及 CRM 軟體，整合客戶管理與銷售流程，提升運營效率與客戶服務品質。