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《利他主義者》是一個綜合平台，旨在通過簡化其工作流程並增強客戶互動來支持獨立財務顧問。該應用程序提供了一個多合一的解決方案，可簡化財務管理，使顧問更容易有效地提供高質量的建議。關鍵功能包括減少有效財務計劃的障礙的工具，使顧問能夠專注於建立牢固的客戶關係並提供個性化的指導。
該平台提供了高級功能，使顧問能夠有效地管理客戶帳戶，包括可選的許可功能，使他們可以更好地控制客戶體驗。通過利用技術來自動執行常規任務，利他主義者可以幫助顧問在角色上更加有效。這種方法不僅使顧問受益，而且還確保客戶獲得更易於訪問和負擔得起的財務建議。總體而言，利他主義者旨在通過使顧問及其客戶更易於訪問和用戶友好，使財務諮詢行業現代化。
網站： altruist.com
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