使用 WebCatalog Desktop 上「Redtail」的 Mac、Windows 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
Redtail是專門為金融服務部門設計的全面CRM解決方案。它專注於管理客戶信息，增強團隊協作並簡化工作流程流程。該平台提供了強大的功能，例如高級工作流程自動化，這有助於確保問責制並防止至關重要的任務被忽視。 Redtail還提供了強大的報告功能，使用戶可以從客戶數據中獲得有意義的見解。這促進了知情的決策並提高了運營效率。
Redtail的關鍵優勢之一是它能夠與各種財務工具無縫集成，減少數據冗餘並增強數據交換。它支持與流行的生產力套件（例如Office 365和Google）的雙向同步，以確保客戶互動和銷售管道管理始終是最新的。此外，Redtail提供了一個直觀的移動應用程序，使用戶能夠管理任務並訪問旅途中的客戶信息。這種靈活性支持協作團隊合作，並通過在需要時輕鬆訪問關鍵信息來增強客戶服務。
Redtail的功能旨在為財務專業人員有效地管理客戶關係而量身定制。它包括用於筆記，客戶互動跟踪和銷售管道管理的工具。該應用程序對數據安全性和用戶角色的重視確保了敏感的客戶信息受到保護，並符合行業標準的數據隱私和安全性。總體而言，Redtail為金融服務專業人員提供了一個強大的平台，以管理客戶關係，簡化運營並改善團隊協作。
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