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方法CRM是一個與QuickBooks無縫整合的客戶關係管理應用，提供在線客戶門戶和自動化服務，幫助企業管理客戶信息和提升效率。

方法：CRM是QuickBooks桌面和在線用戶的＃1評分，並在Intuit的Apps.com上進行了1,300多個五星級評論。使用方法：CRM獲得專利的QuickBooks集成，以獲取客戶信息，發票，付款等的即時，雙向同步，以使您的數據始終是最新的！更好的是，將時間重新放在您的一天中：CRM自動化潛在客戶收集以及您的估算和發票創建過程。使用方法：CRM，您的生產力Skyrockets，您可以說再見，一勞永逸！方法：CRM內置的在線客戶門戶網站旨在提升您的客戶服務，並使您的客戶返回更多。通過方法輕鬆採用數據驅動的營銷和銷售方法：CRM的強大活動跟踪以及您立即獲得每個客戶的360度視圖。

方法CRM旨在通過提供全面的客戶關係管理解決方案來支持中小型會計師事務所。它與QuickBook無縫集成，允許對客戶數據和財務信息進行實時同步。這種集成使企業能夠簡化其工作流程，自動化重複任務並增強客戶服務。

方法CRM的關鍵功能包括為客戶創建在線門戶網站，允許他們管理自己的帳戶並獨立進行付款。它還提供潛在客戶管理功能，一旦付費客戶，它們就可以通過QuickBooks自動化並同步。該平台提供了客戶信息的完整概述，從而實現了目標銷售活動。此外，方法CRM還提供自定義工具，例如自定義字段，表格和模板，這些工具使企業可以根據其特定需求來量身定制平台。

通過使用方法CRM，企業可以自動化工作流，個性化用戶訪問並跟踪詳細的聯繫信息。它還為客戶提供自助工具，以便在方便方面訪問文檔並進行付款。總體而言，方法CRM可幫助企業更有效地管理客戶關係，提高運營效率並提高客戶滿意度。

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