使用 WebCatalog Desktop 上「Method CRM」的 Mac、Windows 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
方法CRM旨在通過提供全面的客戶關係管理解決方案來支持中小型會計師事務所。它與QuickBook無縫集成，允許對客戶數據和財務信息進行實時同步。這種集成使企業能夠簡化其工作流程，自動化重複任務並增強客戶服務。
方法CRM的關鍵功能包括為客戶創建在線門戶網站，允許他們管理自己的帳戶並獨立進行付款。它還提供潛在客戶管理功能，一旦付費客戶，它們就可以通過QuickBooks自動化並同步。該平台提供了客戶信息的完整概述，從而實現了目標銷售活動。此外，方法CRM還提供自定義工具，例如自定義字段，表格和模板，這些工具使企業可以根據其特定需求來量身定制平台。
通過使用方法CRM，企業可以自動化工作流，個性化用戶訪問並跟踪詳細的聯繫信息。它還為客戶提供自助工具，以便在方便方面訪問文檔並進行付款。總體而言，方法CRM可幫助企業更有效地管理客戶關係，提高運營效率並提高客戶滿意度。
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