Method:CRM 是 QuickBooks 桌面和線上用戶排名第一的 CRM，在 Intuit 的 apps.com 上擁有 1,300 多條五星級評論。使用 Method:CRM 的專利 QuickBooks 整合可實現客戶資訊、發票、付款等的即時雙向同步，讓您的資料始終保持最新！更好的是，您可以將時間重新投入到日常工作中，因為 Method:CRM 可以自動執行銷售線索收集以及估算和發票建立流程。透過 Method:CRM，您的工作效率將大幅提升，並且可以一勞永逸地告別重複資料輸入！方法：CRM 的內建線上客戶入口網站旨在提升您的客戶服務並讓您的客戶回頭客更多。透過 Method:CRM 強大的活動追蹤功能以及即時獲得的每位客戶的 360 度視圖，輕鬆採用數據驅動的行銷和銷售方法。

方法CRM旨在通過提供全面的客戶關係管理解決方案來支持中小型會計師事務所。它與QuickBook無縫集成，允許對客戶數據和財務信息進行實時同步。這種集成使企業能夠簡化其工作流程，自動化重複任務並增強客戶服務。

方法CRM的關鍵功能包括為客戶創建在線門戶網站，允許他們管理自己的帳戶並獨立進行付款。它還提供潛在客戶管理功能，一旦付費客戶，它們就可以通過QuickBooks自動化並同步。該平台提供了客戶信息的完整概述，從而實現了目標銷售活動。此外，方法CRM還提供自定義工具，例如自定義字段，表格和模板，這些工具使企業可以根據其特定需求來量身定制平台。

通過使用方法CRM，企業可以自動化工作流，個性化用戶訪問並跟踪詳細的聯繫信息。它還為客戶提供自助工具，以便在方便方面訪問文檔並進行付款。總體而言，方法CRM可幫助企業更有效地管理客戶關係，提高運營效率並提高客戶滿意度。

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