Canopy

Canopy是一種基於雲的會計和稅務實踐管理軟件，旨在簡化會計和稅務專業人員的操作。它提供了一套全面的工具，可以增強客戶關係，管理複雜的稅收工作流程並提高整體實踐效率。

樹冠的關鍵功能包括強大的客戶關係管理（CRM）系統，該系統通過安全的通信和文檔共享有助於建立牢固的客戶連接。客戶門戶允許客戶端安全地交流和共享文檔，從而促進透明度和信任。此外，Canopy還提供專門的稅收工作流解決方案，包括自動稅收解決方案和與IRS的集成，使其對於處理複雜稅收案件的公司特別有用。

Canopy還提供了AI驅動的功能來自動執行常規任務，例如電子郵件管理和工作流優化。其文檔管理系統可確保文檔組織，協作和安全存儲，從而減少手動流程和潛在錯誤。該軟件還包括時間和計費管理等功能，這些功能有助於跟踪客戶付款並生成盈利能力報告。總體而言，Canopy量身定制，以支持中小型會計師事務所在管理客戶關係，提高效率並有效地處理與稅收有關的任務方面。

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網站： canopytax.com

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