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Canopy 是一款基於雲端的會計和稅務實務管理軟體，旨在簡化會計和稅務專業人員的操作。它提供了一套全面的工具來增強客戶關係、管理複雜的稅務工作流程並提高整體實務效率。
Canopy 的主要功能包括強大的客戶關係管理 (CRM) 系統，有助於透過安全通訊和文件共享建立牢固的客戶聯繫。客戶入口網站允許客戶安全地溝通和共享文檔，從而提高透明度和信任。此外，Canopy 還提供專門的稅務工作流程解決方案，包括自動稅務解決服務以及與 IRS 的集成，使其對於處理複雜稅務案件的公司特別有用。
Canopy 還提供人工智慧驅動的功能來自動執行日常任務，例如電子郵件管理和工作流程最佳化。其文件管理系統可確保文件井井有條、協作且安全存儲，從而減少手動流程和潛在錯誤。該軟體還包括時間和計費管理等功能，有助於追蹤客戶付款並產生盈利報告。總體而言，Canopy 旨在支援中小型會計師事務所管理客戶關係、提高效率並有效處理稅務相關任務。
網站： canopytax.com
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