TradingView
tradingview.com
强大的小部件将增强网站的内容并为您的用户提供实时市场数据。小部件是完全免费的，易于自定义的，并具有许多不同的格式和类型。数据覆盖范围由全球许多传统市场组成，而外汇和加密货币则充分覆盖了实时价格更新。小部件的实现是预制iframe代码的简单副本和粘贴。 TradingView提供了用于自定义，删除品牌，数据打开等的其他选项 - 请求可以通过公司的网站提交。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化且具有成本效益的财务分析平台，由30,000多名财务顾问和财富管理人员使用。它提供了创建模型投资组合，分析客户端投资组合，创建客户端建议，研究库存，ETF，共同基金和宏观经济数据的工具。 Koyfin提供了广泛的财务数据，自定义选项和有效的工作流程。关键特征：▪项目组合跟踪和分析：使用高级指标和可视化的模型投资组合和客户端投资组合。 ▪️客户的建议和报告：与普通投资者易于理解的时尚，易消化的客户建议和报告，与产生密集和复杂报告的传统工具不同。 ▪资金全面的研究工具：研究库存，ETF和共同基金。访问广泛的宏观经济数据。 ▪项目为现有投资组合持有量创建替换：识别和监视替换持有量以准备模型更改。 ▪“直观接口：使用可视化工具简化复杂的数据分析。 ▪️协作：轻松地与您的团队分享并在监视清单和投资组合上进行协作。 ▪资产负担能力：提供具有透明定价的经济高效解决方案。有关更多信息，请在koyfin.com上免费注册或联系[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一种管理金钱和跟踪费用的现代而令人耳目一新的方式。我们的财务追踪器是一种多合一的工具，可帮助您轻松实现最高水平的财务控制和清晰度。使用自定义仪表板管理资金和跟踪费用，并修改为专注于最重要的对您。跟踪费用，收入和整体储蓄，简单而轻松。所有资产和债务都可以在一个统一列表中找到，并同步。无论您拥有多少个金融机构，Monarch都会以一种简化的视图跟踪您的总净资产。省钱不需要复杂。研究表明，当我们看到短期行为如何影响我们的长期目标时，我们更有可能做出更好的决定。跟踪个人理财目标，并查看您的月收入，支出和储蓄行为如何随着时间的推移而影响您的财务未来。通过简单简单，多合一的财务工具来改善您的财务生活。
Tradytics
tradytics.com
Tradytics 通过为您提供数据驱动的工具和决策，让您轻松在股票市场进行交易。
Carta
carta.com
审核就绪的估值，与行业中任何人相比，提供409AS的专业人士的快速估值。 Carta是各种规模的私人舞台公司的领先独立409A提供商。 Carta拥有超过60,000个专业估值，拥有最大的数据集，可准确评估从预种植到后期的公司的公平市场价值。 Carta评估团队由主题和行业专家组成，可以通过增加监管和合规性需求来处理复杂的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑战性的。这就是为什么在工作中的改善使雇主可以简单地提供高质量的401（k）。从持续的行政支持和投资管理，量身定制的计划设计和简化的薪资集成 - 我们进行了繁重的工作，因此您不必这样做。通过在Work的可定制投资组合，个性化财务指导，与外部帐户链接以及各种互补的财富建设，储蓄和投资工具的能力，使您的员工访问易于使用，有力的投资和退休储蓄解决方案 - 所有人都可以访问 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。随着工作的改善，您的401（k）也可以通过新功能来增强您的401（k）竞赛以及学生贷款支付的比赛以及其他财务福利，例如我们的学生贷款管理，529个教育储蓄和1：1财务教练好处*。凭借401（k）和财务健康的现代组合以及可访问的教育和工具，工作中的改善可以帮助您吸引和留住快乐的员工，同时提供他们实现财务目标所需的福利。 *与Spinwheel合作提供了通过改善工作（“ SLM”）的学生贷款管理（“ SLM”）。 529个帐户及其计划由计划管理人员和经理进行和管理。 SLM，529和金融教练服务仅作为捆绑产品的一部分，在Pro或旗舰计划中提供401（k）；额外的费用适用于专业计划中的使用，“基本计划”中不可用的服务。
Deepvue
deepvue.com
Deepvue 是一个强大、直观且全面的交易平台，提供尖端工具、先进的财务分析、可视化和资源，使各个级别的投资者能够做出明智的决策。
Strike
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Strike，Indiacharts 打造的终极股市分析工具！他们的平台为投资者和交易者提供全面的资源，以在股市中脱颖而出。 ** 发现：通过“发现”部分了解最新的股市趋势和事件。他们的扫描仪允许您根据数量、价格和技术指标筛选数千只股票。新闻部分让您随时了解最新情况，他们的 IPO 日历跟踪即将举行的 IPO、财报电话会议和公司公告。 ** 分析：在分析部分，您将找到分析股票市场所需的所有工具。他们的热图提供了市场表现的可视化表示，可以快速识别表现强劲的股票和行业。从期货和期权交易、股票和指数、情绪和扩散指标以及 FII 和 DII 参与中获得见解。他们强大的罗希特动量指标由其首席执行官罗希特·斯里瓦斯塔瓦（Rohit Srivastava）开发，有助于识别势头强劲的股票。 ** 学习：在学习部分增强您的股票市场知识和交易技能。访问网络研讨会、指导计划和信息视频。他们的内部俱乐部提供行业专家的独家见解，而他们的指导计划则提供个性化的指导和支持。网络研讨会涵盖从基本交易策略到高级技术分析的各种主题。 ** 图表：使用用户友好的界面可视化和分析股票表现。探索您最喜欢的股票的图表，并利用其全面的工具集获得有价值的见解。 Strike 将投资者和交易者所需的一切汇集在同一屋檐下。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，他们强大的工具、广泛的资源和用户友好的界面都可以帮助您做出更好的投资决策并帮助您实现财务目标。立即加入Strike，将您的交易提升到新的高度！
RightCapital
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Rightcapital成立于2015年，是增长最快的财务计划软件，在顾问中具有最高的用户满意度。我们的现代直观功能使财务计划过程变得轻而易举。从互动退休方案和税收优惠分配到保险评估，学生贷款管理和房地产计划，我们简化了财务计划的复杂性，以便任何人都可以理解如何为其未来计划。
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发展您的AUM，简化客户参与并保护您的公司 氮可以在顾问和客户之间创建一种通用语言，使您可以花更多的时间建立业务，而花费更少的时间来管理它。
Morphlin
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Morphlin 是一个通过贷款策略、网格策略、信号推送通知为您的交易提供一站式支持的平台
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一个自动化数据平台，可以使初创企业和投资者之间的财务透明度，使创始人能够在扩大公司时做出更好的决策。
Synaptic
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Synaptic 帮助投资者和决策者从无代码平台上的各种替代数据中获取公司见解。我们通过丰富的分析工具包统一来自专有和定制来源的数据，使投资研究更加高效——从采购和跟踪到尽职调查。我们受到全球顶级风险投资和私募股权公司、资产管理公司和对冲基金的信赖。 Synaptic 上的替代数据集包括网站流量、应用程序和产品评论、员工和招聘数据、搜索趋势、资金信息、技术提及等等。
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclal 是权威的投资研究和估值平台，专为发现资本市场隐藏价值的团队而构建。在同一个地方进行富有洞察力的评估、实时协作并安全地工作。捕获投资生命周期的整个流程，同时让公司的每个人都保持同步。我们成立于 2022 年，使命是为投资者提供发现世界价值的工具。欲了解更多信息，请访问 https://countercyclal.io
Altruist
altruist.com
利他主义者的使命是使出色的独立财务建议更加高效，负担得起和可访问。该公司的多合一财务建议平台为信托顾问提供了尖端工具，旨在大大降低经营业务的成本。顾问可以在一个地方开设和资助帐户，投资，管理，报告和账单。充分的数字经纪公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成员），利他主义者助理顾问可以尽力而为，并帮助确保客户在金钱方面拥有更好的经验。利他主义者于2018年由首席执行官杰森·温克（Jason Wenk）于2018年成立，于2020年底推出了其平台。
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect 是一个面向专业服务公司的简化财务平台：设计工作室、IT 外包、咨询公司和其他 B2B 服务。它拥有服务公司管理财务所需的一切。 - 团队费率：盈亏平衡费率和商业费率、计费时间和每小时使用成本。 - 项目价格报价：适用于固定价格、T&M、一次性和保留项目的自动价格估算工具。 - 生产成本管理自动化：实时跟踪项目盈利能力，并连接您的时间跟踪应用程序以自动计算成本。 - 财务规划：简单的支出和收入预测，包括分类、经常性成本、潜在的现金缺口和陷阱。 - 与银行集成的自动化现金流：连接任意数量的银行账户以实时跟踪您的财务报表，并为您的业务交易设置自动关键字排序。 - 发票生成、跟踪和管理：自动为所有客户付款创建发票，生成 PDF，并在付款时收到通知。
Asset-Map
asset-map.com
Asset-Map 由注册财务规划师 H. Adam Holt 于 2013 年创立，其使命是提升数百万人的财务健康水平。与传统的软件工具不同，资产地图提供了家庭财务状况的交互式整体视图，使人们能够轻松理解、讨论和做出现在和未来的明智财务决策。 Asset-Map 被全球数千名专业人士用来促进更好的指导对话，已绘制了超过 180 万人和 1.5 万亿美元的金融工具地图。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch 是一款全面的财务风险管理软件解决方案，旨在帮助各种规模的企业识别、评估和减轻财务风险。该软件属于财务风险管理以及第三方和供应商风险管理类别，面向希望就潜在投资、合作伙伴关系和金融交易做出明智决策的企业。 Company Watch 提供了一套强大的功能，为用户提供有效财务风险管理所需的工具： • 简化数据采集：轻松收集和分析来自各种来源的数据，包括公共记录和制裁名单。 • 自动风险评估：利用预先构建的风险概况和可定制的评分模型，快速、深入地了解与企业、供应商或投资机会相关的潜在财务风险。 • 增强尽职调查：利用增强的董事匹配、反洗钱(AML) 检查、欺诈检查和详细的商业情报报告等功能进行深入的尽职调查。 • 预测分析：通过尖端的预测分析工具获得对未来财务绩效的宝贵见解，从而制定主动的风险缓解策略。 • 集中报告：生成综合报告，整合所有风险评估数据和结果，促进与利益相关者进行清晰、有效的沟通。通过使用Company Watch，企业可以体验到许多好处： • 自信的决策：在数据驱动的见解和全面的风险评估的支持下，有信心做出明智的财务决策。 • 降低风险敞口：主动识别和减轻潜在的财务风险，最大限度地减少潜在损失并保护您的业务。 • 提高效率：通过自动化数据收集和分析任务，简化尽职调查流程并节省宝贵的时间。 • 增强合规性：通过内置的反洗钱检查和合规功能确保遵守财务法规。 • 优化资源分配：重点关注通过公司观察风险评估确定的最关键风险，战略性地分配资源。公司观察使企业能够自信地应对当今复杂的金融环境。其全面的功能套件和数据驱动的见解为做出明智的财务决策提供了明显的优势，从而促进业务增长和长期成功。
Vumi
vumi.io
Vumi是一种财富管理软件，可为投资服务公司（ISC）提供服务，为客户的投资提供了全面而统一的看法。通过先进的技术和直观的现代界面，Vumi使财务顾问能够合并和可视化来自多个来源的数据。此外，它使他们能够分析客户投资组合的性能和风险。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最现代的投资组合跟踪器软件。它使您可以在一个地方跟踪所有资产：股票，储蓄，加密货币，房地产，收藏品，数字等。 Kubera支持大多数全球银行，经纪，股票和货币。库贝拉（Kubera）是私人，安全且与电子表格一样简单的可供使用。我们的B2B白色标签解决方案使您可以向客户推出Kubera。这种习俗和现代的投资组合跟踪器可以由私人银行，认证的财务专业人员，RIAS，房地产规划师，财富和加密助理顾问使用，以享受，保留和发展其客户群。联系我们进行演示 - [email protected]
Vyzer
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Vyzer是将公共和私人投资绩效跟踪，财务计划工具，预测和基准测试结合在一个强大的解决方案中的唯一一个数字财富管理平台，从而轻松遵循这笔钱。
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Investglass：瑞士多合一的自动化平台Investglass是一个基于瑞士的自动化平台，旨在以精确和可靠性简化您的业务运营。它将CRM，投资组合管理，事件管理，营销自动化，客户门户和数字入职工具结合在一起。为什么选择Investglass？量身定制的数字体验：通过无与伦比的自定义创建，设计和管理数字存在。瑞士卓越：地球上的中立，并牢固地托管在瑞士云，在欧洲或直接在您的场所中以完全控制和合规。 Investglass非常适合银行，政府实体和不断发展的企业，使20多个国家 /地区的1,200多个客户能够吸引，互动和使客户使用屡获殊荣的软件吸引，吸引和满意。体验瑞士自动化标准。投资于Investglass的成功。
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