Asset-Map

对于财务顾问和财务规划专业人士，Asset-Map 有助于更轻松地了解和讨论客户家庭的财务状况。顾问可以通过在线“信息收集访谈”向客户或潜在客户收集信息，然后在可视化报告中，将家庭成员和相关实体与资产、债务、收入及保险信息进行整理和关联。 该平台还提供工具，用于查看关键财务数据、探索潜在风险和目标资金缺口，并创建假设性的“如果……会怎样”地图版本，而不更改原始记录。顾问可以生成面向客户的报告；在启用相关功能的情况下，还可以通过权限受控的客户门户分享选定信息。客户可能可以提出更新建议，由顾问审核后再进行任何更改。 Asset-Map 主要面向顾问，作为整理家庭信息和支持规划沟通的工作空间，而非供消费者使用的独立预算管理或投资交易应用。具体功能是否可用，可能取决于公司的设置或订阅方案。

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