Lựa chọn thay thế - Wealthbox

Redtail

Redtail là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dành cho tư vấn tài chính, giúp quản lý thông tin khách hàng, hợp tác nhóm và nâng cao hiệu quả công việc.

AgencyBloc

AgencyBloc là hệ thống quản lý cho các đại lý bảo hiểm, giúp quản lý khách hàng, quy trình và chính sách hiệu quả.

Wealor

Wealor là nền tảng quản lý tài sản giúp cố vấn tài chính quản lý khách hàng, quan hệ gia đình, quy trình vận hành và tuân thủ trong một hệ thống.

Vymo

Vymo là ứng dụng hỗ trợ đội ngũ bán hàng hiện trường quản lý khách hàng tiềm năng, lịch làm việc, hoạt động bán hàng và tích hợp CRM trên thiết bị di động.

LoanOfficer.AI

CRM thế chấp hỗ trợ quản lý khách hàng tiềm năng, tự động liên lạc và theo dõi khoản vay, đồng bộ với hệ thống khởi tạo khoản vay.

Salesforce

Salesforce là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp tổ chức quản lý bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và phân tích hiệu suất.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw là ứng dụng quản lý đại lý bảo hiểm và CRM, tích hợp quy trình hoạt động để cải thiện sự giao tiếp và giữ chân khách hàng.

Zoho CRM

Zoho CRM là công cụ quản lý quan hệ khách hàng giúp tối ưu hóa tương tác và hoạt động kinh doanh, tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Zoho.

Brokeredge

Brokeredge là ứng dụng CRM quản lý thế chấp, giúp tối ưu hóa giao tiếp khách hàng và theo dõi dữ liệu vay, thu nhập, tái cấp vốn một cách tự động.

Follow Up Boss

Theo dõi Boss là phần mềm bán hàng cho nhóm bất động sản, giúp quản lý quan hệ khách hàng và theo dõi thông tin liên lạc hiệu quả.

Sales Infinite

Sales Infinite là nền tảng SaaS cho doanh nghiệp số, kết hợp CRM, ERP và thương mại điện tử đa kênh, hỗ trợ toàn bộ vòng đời khách hàng và cung cấp giải pháp bảo hiểm đa kênh.

1 Solution Mortgage

1 Giải pháp Thế chấp là ứng dụng quản lý khoản vay và CRM cho chuyên gia thế chấp, giúp tổ chức quy trình và quản lý khách hàng hiệu quả.

AmoCrm

AmoCRM là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng giúp tổ chức quy trình bán hàng, theo dõi cơ hội và tạo sự hợp tác trong nhóm.

Kommo

Kommo là ứng dụng CRM tự động hóa quy trình bán hàng, giúp quản lý khách hàng và đường ống bán hàng hiệu quả, tích hợp nhắn tin WhatsApp.

Bitrix24

Bitrix24 là ứng dụng quản lý doanh nghiệp tích hợp CRM, quản lý dự án, công cụ giao tiếp và xây dựng website, hỗ trợ tăng cường hiệu suất làm việc cho tổ chức.

amoCRM

Amocrm là nền tảng CRM giúp quản lý bán hàng và tương tác với khách hàng qua các kênh nhắn tin, tối ưu hóa quy trình và tăng cường sự hợp tác trong nhóm.

Altruist

Altruist là ứng dụng hỗ trợ cố vấn tài chính độc lập, giúp quản lý tài khoản, đầu tư và cung cấp lời khuyên tài chính dễ dàng và hiệu quả hơn.

Snappy Kraken

Snappy Kraken là ứng dụng hỗ trợ cố vấn tài chính bằng hệ thống marketing kỹ thuật số toàn diện, giúp quản lý khách hàng và cải thiện tương tác hiệu quả.

JobNimbus

JobNimbus là ứng dụng quản lý kinh doanh toàn diện cho ngành lợp và xây dựng, tích hợp các công cụ CRM và quản lý dự án, giúp theo dõi khách hàng và quản lý công việc.

Ringy

Ringy là ứng dụng CRM giúp quản lý giao tiếp với khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

Freshsales

Freshsales là nền tảng CRM giúp tối ưu hoá quy trình bán hàng, cải thiện tương tác khách hàng và tự động hoá các tác vụ trong doanh nghiệp.

AdviceWorks

AdviceWorks là nền tảng đám mây quản lý tài chính: tổng hợp tài khoản, theo dõi mục tiêu và tiến độ, lưu/chia sẻ tài liệu và hỗ trợ hợp tác giữa khách hàng và cố vấn.

EngageBay

EngageBay là phần mềm CRM tích hợp giúp quản lý tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng với nhiều tính năng như tự động hóa tiếp thị và quản lý liên hệ.

LeadSquared

Leadsquared là phần mềm tự động hóa tiếp thị và quản lý khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, bán hàng và phân tích trên một nền tảng.

Clio Grow

Clio Grow là ứng dụng quản lý khách hàng cho các công ty luật nhằm cải thiện quy trình tiếp nhận và giao tiếp với khách hàng thông qua công nghệ đám mây.

Attio

Attio là nền tảng CRM hiện đại giúp quản lý quan hệ khách hàng, tối ưu quy trình làm việc và tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm.

Method CRM

Phương pháp CRM là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng tích hợp với QuickBooks, giúp tự động hóa quy trình và quản lý thông tin khách hàng hiệu quả.

Privyr

Privyr là ứng dụng CRM di động giúp các chuyên gia bán hàng quản lý và chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ thiết bị di động hoặc máy tính xách tay.

NinjaPipe

NinjaPipe là ứng dụng CRM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và tương tác, tăng cường hiệu quả làm việc nhóm.

Hubly

Hubly là ứng dụng hỗ trợ các công ty tư vấn tài chính quản lý quy trình làm việc và mối quan hệ khách hàng thông qua bảng điều khiển trực quan.