Wealthbox

Wealthbox là một CRM toàn diện được thiết kế dành riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cung cấp cách tiếp cận hợp lý để quản lý các mối quan hệ và quy trình làm việc của khách hàng. Nó cung cấp các trang hồ sơ liên hệ chi tiết hiển thị tất cả các cuộc gọi, email, tệp và giao dịch, giúp điều hướng qua hồ sơ khách hàng dễ dàng hơn. Nền tảng này tích hợp với nhiều phần mềm quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính khác nhau, đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch và cập nhật theo thời gian thực về hoạt động của khách hàng.

Các tính năng chính của Wealthbox bao gồm các công cụ quản lý liên hệ hiệu quả như trường tùy chỉnh, thẻ liên hệ, nhóm và bộ lọc. Nó cũng cung cấp khả năng theo dõi sự kiện và nhiệm vụ mạnh mẽ để quản lý toàn bộ vòng đời của khách hàng. Ngoài ra, Wealthbox hỗ trợ chức năng theo dõi hoạt động trên mạng xã hội và chức năng nhấp để gọi, rất có giá trị để xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn. Giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng giúp các cố vấn tài chính có thể truy cập dễ dàng để quản lý hiệu quả quy trình làm việc hàng ngày của họ và nâng cao tương tác với khách hàng.

Khả năng tích hợp của Wealthbox cho phép nó hoạt động trơn tru với các công cụ thiết yếu khác, cung cấp môi trường gắn kết cho các chuyên gia tài chính quản lý thông tin khách hàng rộng rãi và luôn cập nhật các sự kiện quan trọng. Nhìn chung, Wealthbox được thiết kế để đơn giản hóa quy trình làm việc của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bằng cách cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ hỗ trợ quản lý khách hàng được cá nhân hóa và hoạt động kinh doanh hiệu quả.