Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dịch vụ tài chính cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý tất cả các hoạt động tập trung vào khách hàng. Các tổ chức như các ngân hàng truyền thống, quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư và các công ty bảo hiểm sử dụng phần mềm này để thiết lập, nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ khách hàng của họ. Mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ là rất quan trọng để thành công trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, vì khách hàng rất cần thiết cho tăng trưởng kinh doanh. Các chuyên gia trong lĩnh vực này sử dụng phần mềm CRM để hợp lý hóa việc tiếp cận khách hàng, quản lý tài liệu, phân tích tài khoản, lịch trình họp, duy trì đường ống bán hàng, tiến hành xác minh KYC và nhiều hơn nữa.
Wealthbox
Wealthbox là phần mềm CRM cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, giúp quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình công việc hiệu quả.
Affinity
Affinity là nền tảng trí tuệ mối quan hệ giúp quản lý mạng lưới và cơ hội kinh doanh cho các ngành dịch vụ tài chính, bất động sản và chuyên nghiệp.
Maximizer
Maximizer là ứng dụng CRM giúp quản lý quan hệ khách hàng, tích hợp bán hàng và dịch vụ, theo dõi tương tác và nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp.
Dasseti
Dasseti là ứng dụng hỗ trợ các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính quản lý dữ liệu, phân tích và tuân thủ quy định trong quy trình đầu tư.
Creatio
Creatio là nền tảng tự động hóa quy trình và CRM không mã, giúp người dùng tùy chỉnh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp.
Datasite
Datasite là ứng dụng quản lý giao dịch tài chính, hỗ trợ chia sẻ tài liệu an toàn trong các quy trình thẩm định và hợp tác giữa các tổ chức.
Zapflow
Zapflow là công cụ quản lý dành cho nhà đầu tư, giúp theo dõi giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và tự động hóa quy trình làm việc.
TaskSuite
TaskSuite là ứng dụng quản lý cho vay trên đám mây, giúp tự động hóa quy trình cho vay, tối ưu hóa công việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Finpace
Finpace phát triển phần mềm tự động hoá quy trình, giúp đội ngũ tư vấn tài chính làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
NMI
NMI là ứng dụng thanh toán cho phép doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trực tuyến, tại cửa hàng và di động, tích hợp với phần mềm kế toán như QuickBooks.
Hubly
Hubly là ứng dụng hỗ trợ các công ty tư vấn tài chính quản lý quy trình làm việc và mối quan hệ khách hàng thông qua bảng điều khiển trực quan.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI là nền tảng tự động hóa tiếp thị và bán hàng cho cố vấn tài chính, giúp tối ưu hóa quản lý khách hàng tiềm năng và chuyển đổi khách hàng.
4Degrees
Ứng dụng 4Degrees cung cấp công cụ quản lý mối quan hệ và giao dịch thông minh, giúp các đội ngũ tối ưu hóa mạng lưới chuyên nghiệp của họ.
Identifee
Identifee là nền tảng tương tác cho dịch vụ tài chính, cung cấp trải nghiệm kết nối, thông tin tự động và đào tạo ngắn gọn cho khách hàng.
Altvia
Altvia là nền tảng quản lý quy trình gây quỹ cho các công ty cổ phần tư nhân, hỗ trợ theo dõi nhà đầu tư và tối ưu hóa hoạt động huy động vốn.