Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox là một công nghệ CRM dành cho cố vấn tài chính ra mắt vào năm 2014. Được tích hợp với những người giám sát hàng đầu và các đối tác công nghệ giàu có, Wealthbox được biết đến với thiết kế sản phẩm hiện đại và trải nghiệm người dùng mạnh mẽ nhưng trực quan. Nền tảng hợp tác cho phép các cố v...

Affinity

affinity.co

Affinity là nền tảng trí tuệ mối quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng cho các ngành dựa trên mối quan hệ - dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp, bất động sản, v.v. Sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, Affinity cho phép các nhóm tận dụng mạng lưới của mình và tìm kiếm cơ hội lớn tiếp th...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer là một giải pháp CRM mạnh mẽ được thiết kế dành riêng cho việc bán hàng. Chúng tôi hiểu những thách thức đặc biệt mà người quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng phải đối mặt. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp giải pháp thay thế mang tính đột phá cho các giải pháp CRM phức tạp và bảng t...

Creatio

creatio.com

Creatio là nhà cung cấp toàn cầu nền tảng không cần mã để tự động hóa quy trình làm việc và CRM với mức độ tự do tối đa. Hàng triệu quy trình làm việc được đưa ra trên nền tảng của họ hàng ngày tại 100 quốc gia bởi hàng nghìn khách hàng. Sự chăm sóc chân thành dành cho khách hàng và đối tác của họ l...

Hubly

myhubly.com

Phần mềm của Hubly giúp các công ty tư vấn tài chính đang phát triển mang lại trải nghiệm khách hàng đặc biệt với bảng điều khiển trực quan để quản lý các quy trình, quy trình làm việc và mối quan hệ khách hàng cá nhân theo phương pháp tốt nhất. Công nghệ dễ sử dụng của Hubly giúp các cố vấn tài chí...

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite là một giải pháp dựa trên đám mây mang tính cách mạng được thiết kế để chuyển đổi bối cảnh quản lý khoản vay. Nền tảng của chúng tôi hợp lý hóa mọi giai đoạn của vòng đời khoản vay, từ ban đầu cho đến phục vụ đến quản lý tín dụng, với hiệu quả vượt trội. Bằng cách tận dụng TaskSuite, các t...

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM cung cấp các công cụ quản lý giao dịch và mối quan hệ thông minh để giúp nhóm của bạn tận dụng tối đa mạng lưới chuyên nghiệp của mình. Chúng tôi được xây dựng cho các ngành định hướng theo thỏa thuận, bao gồm đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, mua bán và sáp nhập, ngân hàng đầu tư, ...

NMI

nmi.com

NMI cho phép bạn tạo ra dịch vụ thương mại đầy đủ, lý tưởng, cho dù bạn là ISV đang tìm cách xây dựng các giải pháp tốt hơn, ISO muốn tăng giá trị dịch vụ của bạn hay Ngân hàng cung cấp các công cụ xử lý thanh toán. Và mặc dù chúng tôi không làm việc trực tiếp với người bán, nhưng chúng tôi cho phép...

Identifee

identifee.com

Nền tảng tương tác dành cho dịch vụ tài chính Mang lại trải nghiệm được kết nối, với thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu tự động và chương trình đào tạo quy mô nhỏ. Wow khách hàng của bạn, tăng doanh thu và tiền gửi.

Finpace

finpace.com

Finpace xây dựng phần mềm tự động hóa, tập trung vào tuân thủ, tự động hóa quy trình công việc và loại bỏ lãng phí thời gian cho các nhóm tư vấn tài chính và khách hàng của họ.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Nền tảng tự động hóa tiếp thị và bán hàng được hỗ trợ bởi AI đầu tiên giúp cố vấn tài chính tự động hóa các quy trình bán hàng và tiếp thị để tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang kinh doanh.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow là một công cụ quyền lực dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp được xây dựng nhằm mục đích quản lý luồng giao dịch, giao dịch và danh mục đầu tư. Nó mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn; giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn; và giúp bạn tiết kiệm thời gian và căng thẳng.

Altvia

altvia.com

Với tư cách là công ty tiên phong về công nghệ cho thị trường vốn tư nhân, Altvia luôn đi đầu trong việc thúc đẩy đổi mới nhằm trao quyền cho các GP mang lại trải nghiệm LP tốt nhất trong phân khúc. Nền tảng công nghệ được xây dựng có mục đích và tích hợp đầy đủ của Altvia giúp đơn giản hóa độ phức ...

Datasite

datasite.com

Datasite là nơi các giao dịch được thực hiện. Thúc đẩy giao dịch ở 180 quốc gia. Cung cấp ở mức cao nhất, từ bên bán, bên mua và hơn thế nữa. Datasite cung cấp các giải pháp phần mềm an toàn để quản lý toàn bộ các giao dịch tài chính - bao gồm M&A, tái cơ cấu và quản trị cũng như huy động vốn. Nền ...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (trước đây là Diligend) là nhà cung cấp phần mềm từng đoạt giải thưởng giúp các nhà đầu tư tổ chức, nhà tư vấn đầu tư và nhà quản lý đầu tư đáp ứng các nhu cầu khắt khe về thu thập, phân tích, trao đổi, báo cáo và tuân thủ dữ liệu ở mọi giai đoạn của vòng đời đầu tư. Dasseti Collect cho phép...