Bạn có phải là nhà phát triển của ứng dụng này không? Xác minh quyền sở hữu để quản lý trang niêm yết này.
Wealor là một nền tảng quản lý tài sản được hỗ trợ bởi AI được thiết kế cho các cố vấn tài chính và công ty tư vấn. Nó giúp các nhóm quản lý việc phát triển khách hàng tiềm năng, hoạt động của khách hàng, quy trình tuân thủ và các mối quan hệ gia đình lâu dài trong một hệ thống thống nhất.
Nền tảng này bao gồm các công cụ để xác định khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, giám sát các tín hiệu sự kiện trong đời như sự kiện thanh khoản và quyền thừa kế, chuẩn bị thông tin về khách hàng tiềm năng và điều phối hoạt động tiếp cận, bản tin, sự kiện và theo dõi. Khả năng hoạt động của nó hỗ trợ lập kế hoạch thuế, đánh giá bất động sản và bảo hiểm, giới thiệu khách hàng, báo cáo, thanh toán, phân loại tài liệu, chữ ký điện tử và đánh giá tuân thủ với sự giám sát của cố vấn và quy trình kiểm toán.
Wealor cũng hỗ trợ sự tham gia của khách hàng được cá nhân hóa và quản lý tài sản gia đình bằng cách tổ chức các mối quan hệ trong gia đình, lịch sử lập kế hoạch, sở thích, hồ sơ liên lạc và hoạt động dịch vụ. Các cố vấn có thể sử dụng các tính năng thông minh về mối quan hệ để cải thiện tính liên tục của khách hàng, xác định khả năng không tham gia, điều phối các mối quan hệ đa thế hệ và nhận ra các cơ hội giới thiệu thích hợp. Bằng cách kết hợp dữ liệu về tăng trưởng, hoạt động quản lý tài sản, tuân thủ và quan hệ khách hàng, Wealor cung cấp nền tảng tích hợp cho các công ty tư vấn tài chính hiện đại.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Wealor. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
