Lựa chọn thay thế - Wealor

Wealthbox

Wealthbox là phần mềm CRM cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, giúp quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình công việc hiệu quả.

Clio Grow

Clio Grow là ứng dụng quản lý khách hàng cho các công ty luật nhằm cải thiện quy trình tiếp nhận và giao tiếp với khách hàng thông qua công nghệ đám mây.

SuiteDash

SuiteDash là nền tảng quản lý doanh nghiệp dựa trên đám mây, tích hợp các công cụ như cổng khách hàng, quản lý dự án và CRM, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.

Redtail

Redtail là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dành cho tư vấn tài chính, giúp quản lý thông tin khách hàng, hợp tác nhóm và nâng cao hiệu quả công việc.

Assembly

Assembly là nền tảng CRM và cổng thông tin khách hàng giúp doanh nghiệp dịch vụ quản lý giao tiếp, tệp, nhiệm vụ, hợp đồng, biểu mẫu, thanh toán và quy trình tích hợp.

AgencyBloc

AgencyBloc là hệ thống quản lý cho các đại lý bảo hiểm, giúp quản lý khách hàng, quy trình và chính sách hiệu quả.

LoanOfficer.AI

CRM thế chấp hỗ trợ quản lý khách hàng tiềm năng, tự động liên lạc và theo dõi khoản vay, đồng bộ với hệ thống khởi tạo khoản vay.

Docupace

Docupace là ứng dụng quản lý tài liệu số, giúp các tổ chức tài chính tự động hóa quy trình, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định.

FullCircl

FullCircl là nền tảng quản lý vòng đời khách hàng, hợp lý hóa quy trình xác minh và tuân thủ cho các tổ chức tài chính, tăng cường hiệu quả và giảm rủi ro.

Follow Up Boss

Theo dõi Boss là phần mềm bán hàng cho nhóm bất động sản, giúp quản lý quan hệ khách hàng và theo dõi thông tin liên lạc hiệu quả.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw là ứng dụng quản lý đại lý bảo hiểm và CRM, tích hợp quy trình hoạt động để cải thiện sự giao tiếp và giữ chân khách hàng.

Salesforce

Salesforce là ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp tổ chức quản lý bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và phân tích hiệu suất.

Dubsado

Dubsado là ứng dụng quản lý kinh doanh giúp tự động hóa quy trình, quản lý khách hàng và lịch hẹn, thiết lập quy trình làm việc hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ.

Zoho CRM

Zoho CRM là công cụ quản lý quan hệ khách hàng giúp tối ưu hóa tương tác và hoạt động kinh doanh, tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Zoho.

Brokeredge

Brokeredge là ứng dụng CRM quản lý thế chấp, giúp tối ưu hóa giao tiếp khách hàng và theo dõi dữ liệu vay, thu nhập, tái cấp vốn một cách tự động.

Vymo

Vymo là ứng dụng hỗ trợ đội ngũ bán hàng hiện trường quản lý khách hàng tiềm năng, lịch làm việc, hoạt động bán hàng và tích hợp CRM trên thiết bị di động.

1 Solution Mortgage

1 Giải pháp Thế chấp là ứng dụng quản lý khoản vay và CRM cho chuyên gia thế chấp, giúp tổ chức quy trình và quản lý khách hàng hiệu quả.

Altruist

Altruist là ứng dụng hỗ trợ cố vấn tài chính độc lập, giúp quản lý tài khoản, đầu tư và cung cấp lời khuyên tài chính dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sales Infinite

Sales Infinite là nền tảng SaaS cho doanh nghiệp số, kết hợp CRM, ERP và thương mại điện tử đa kênh, hỗ trợ toàn bộ vòng đời khách hàng và cung cấp giải pháp bảo hiểm đa kênh.

Ringy

Ringy là ứng dụng CRM giúp quản lý giao tiếp với khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

AdviceWorks

AdviceWorks là nền tảng đám mây quản lý tài chính: tổng hợp tài khoản, theo dõi mục tiêu và tiến độ, lưu/chia sẻ tài liệu và hỗ trợ hợp tác giữa khách hàng và cố vấn.

Clientjoy

Clientjoy là ứng dụng quản lý khách hàng, giúp quản lý khách hàng, dự thảo, thanh toán và tương tác một cách hiệu quả cho doanh nghiệp và freelancer.

Base de Clientes

Nền tảng quản lý khách hàng và thanh toán định kỳ, hỗ trợ đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, nhắc thu và cổng thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.

Flowlu

Flowlu là nền tảng quản lý kinh doanh tích hợp, cho phép theo dõi dự án, khách hàng, tài chính và hợp tác trong một giao diện duy nhất.

JobNimbus

JobNimbus là ứng dụng quản lý kinh doanh toàn diện cho ngành lợp và xây dựng, tích hợp các công cụ CRM và quản lý dự án, giúp theo dõi khách hàng và quản lý công việc.

Hubly

Hubly là ứng dụng hỗ trợ các công ty tư vấn tài chính quản lý quy trình làm việc và mối quan hệ khách hàng thông qua bảng điều khiển trực quan.

Hilos

Hilos là ứng dụng WhatsApp cho doanh nghiệp, giúp xác định, đánh giá khách hàng tiềm năng, tự động hóa theo dõi và tích hợp với các công cụ yêu thích.

Content Snare

Content Snare là ứng dụng giúp doanh nghiệp thu thập tài liệu và thông tin từ khách hàng một cách đơn giản, hiệu quả và có tổ chức.

Lawmatics

Lawmatics là phần mềm quản lý khách hàng và tự động hóa tiếp thị dành cho công ty luật, giúp quản lý danh bạ, lập hóa đơn và quản lý tài liệu.

Rocketlane

Rocketlane là nền tảng quản lý dự án và hợp tác, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình onboarding và dịch vụ chuyên nghiệp, cải thiện giao tiếp và theo dõi thời gian.