Альтернативи - Wealthbox

Redtail

Redtail - це веб-додаток для управління відносинами з клієнтами для фінансових консультантів, який полегшує організацію інформації та взаємодії з клієнтами.

AgencyBloc

AgencyBloc - це система управління для страхових агентств, яка інтегрує CRM, обробку комісій та автоматизацію бізнес-процесів.

Wealor

Wealor — платформа для фінансових консультантів, що об’єднує дані про клієнтів, автоматизує робочі процеси, відповідність і керування довгостроковими сімейними стосунками.

Vymo

Vymo — мобільний додаток для команд продажів, що допомагає керувати лідами, планувати завдання, відстежувати активності та інтегруватися з CRM.

LoanOfficer.AI

Іпотечна CRM для кредитних спеціалістів: керування лідами, автоматизація SMS та email-комунікацій, попередня кваліфікація, аналітика нерухомості й синхронізація з кредитними системами.

Salesforce

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw - це програмне забезпечення для управління страховими агентствами, CRM і автоматизації процесів у страховій галузі.

Zoho CRM

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Brokeredge

Brokeredge - це легкий у використанні CRM для іпотечного бізнесу, який автоматизує управління клієнтами та спрощує комунікацію.

Follow Up Boss

Follow Up Boss - просте програмне забезпечення для управління продажами в сфері нерухомості, що допомагає ефективно відстежувати взаємодію з клієнтами та лідами.

Sales Infinite

Sales Infinite — це платформа SaaS для цифрової трансформації, яка об'єднує CRM, ERP та омніканальну електронну комерцію для страховиків і брокерів.

1 Solution Mortgage

Додаток 1 Solution Mortgage - це платформа для управління іпотечними позиками, що спрощує процеси від залучення клієнтів до закриття угод.

AmoCrm

AmoCRM – онлайн-система для управління відносинами з клієнтами, яка допомагає організовувати продажі та покращувати співпрацю команди.

Kommo

Kommo - це CRM-додаток, що автоматизує процеси продажу, інтегрує соціальні медіа та WhatsApp для ефективного управління клієнтськими відносинами.

Bitrix24

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

amoCRM

amoCRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що допомагає організувати продажі та взаємодії з клієнтами через різні канали.

Altruist

Altruist - платформа для незалежних фінансових радників, що спрощує управління обліковими записами та забезпечує доступ до якісних фінансових консультацій.

Snappy Kraken

Snappy Kraken - платформа для фінансових радників, що забезпечує цифровий маркетинг, автоматизацію та управління клієнтами для покращення сервісу та ефективності.

JobNimbus

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

Ringy

Ringy - це CRM для управління комунікацією з клієнтами, що полегшує процес продажів і підтримує організацію відносин з клієнтами.

Freshsales

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

AdviceWorks

AdviceWorks — хмарна платформа для керування фінансами: об’єднує рахунки, відстежує цілі й прогрес, зберігає та ділиться документами, забезпечує спільну роботу з консультантом.

EngageBay

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

LeadSquared

LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.

Clio Grow

Clio Grow - це хмарний інструмент для управління клієнтськими відносинами та прийому клієнтів у юридичних фірмах, що автоматизує процеси і зменшує ручне введення даних.

Attio

Attio - це платформа управління відносинами з клієнтами (CRM), що дозволяє налаштовувати робочі процеси, управляти даними та співпрацювати в командах.

Method CRM

Method CRM - це система управління клієнтами, що інтегрується з QuickBooks, автоматизує роботу з клієнтами, фінансами та робочими процесами.

Privyr

Privyr - мобільна CRM для фахівців з продажу, що допомагає управляти потенційними клієнтами та комунікувати через популярні платформи.

NinjaPipe

NinjaPipe - програмне забезпечення для управління продажами та клієнтами, що автоматизує процеси та покращує командну співпрацю.

Hubly

Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.