Альтернативи - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity — це платформа аналізу стосунків нового покоління, створена для галузей, орієнтованих на стосунки — фінансових послуг, професійних послуг, нерухомості тощо. Використовуючи запатентовану технологію, Affinity дозволяє командам використовувати свою мережу та знайти наступну велику можливість. CRM від Affinity об’єднує мільярди точок даних із даних, на яких сидить кожна організація, але не використовує: дані в нашій електронній пошті, потоках календаря та інших різнорідних системах. Об’єднуючи ці дані, Affinity вдосконалює способи команди керувати стосунками, автоматизуючи введення даних, не пропускаючи ключові потенційні клієнти та відкриваючи теплі знайомства ключовим особам, які приймають рішення. Немає часу на ручне заповнення CRM? Приймаєте рішення щодо своїх угод на основі припущень? Якщо це так, Affinity створено для вас, щоб ви могли зосередитися на тому, що вмієте найкраще: будувати стратегічні довгострокові відносини. Якщо ви вже використовуєте CRM, ви все ще можете використовувати Affinity, інтегрувавши в нього аналіз стосунків за допомогою 100 інтеграцій Affinity. Приєднуйтеся до 10 000+ користувачів у 60+ країнах, які використовують Affinity, щоб краще використовувати свою мережу.

Creatio

creatio.com

Creatio є глобальним постачальником платформи без коду для автоматизації робочих процесів і CRM з максимальним ступенем свободи. Щодня на їхній платформі в 100 країнах тисячі клієнтів запускають мільйони робочих процесів. Справжня турбота про клієнтів і партнерів є визначальною частиною ДНК Creatio. Пропозиції Creatio включають платформу без коду (Studio Creatio), додатки CRM (маркетинг, продажі та обслуговування), галузеві робочі процеси для 20 галузей і надбудови для ринку. Вони допомагають своїм клієнтам оцифрувати робочі процеси, покращити взаємодію з клієнтами та співробітниками та підвищити ефективність комерційних і операційних команд. У багатьох звітах Gartner і Forrester Creatio визнано лідером і сильним виконавцем. Продукти Creatio отримують захоплені відгуки кінцевих користувачів на однорангових порталах. Їхні клієнти насолоджуються свободою володіти вашою автоматизацією. Свобода надається завдяки необмеженим налаштуванням, можливості створювати програми без рядка коду та всесвіту готових до використання шаблонів і конекторів. Їхня платформа дає змогу фахівцям створювати додатки без коду, збільшуючи організаційний потенціал. Вони вірять у справжню турботу. Вони будують щирі стосунки зі своїми клієнтами та партнерами, спочатку допомагаючи, а потім думаючи про бізнес, спілкуючись прозоро та відкрито, слухаючи, коригуючи та приносячи цінність. Creatio — американська компанія зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Вони мають понад 700 співробітників у шести офісах і присутні в 25 країнах. Creatio має тривалі відносини з деякими з найуспішніших організацій світу, включаючи AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group та багато інших. Creatio співпрацює з 700 GSI та місцевими інтеграторами. Їхня культура — це щира турбота про клієнтів і партнерів, пристрасть, докладання додаткових можливостей і збереження позитиву.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer — потужне CRM-рішення, спеціально розроблене для продажів. Ми розуміємо унікальні виклики, з якими стикаються менеджери з продажу та відділи продажів. Ось чому ми пропонуємо революційну альтернативу складним рішенням CRM і громіздким електронним таблицям для ефективного управління продажами. Завдяки надійній аналітиці та статистиці Maximizer ви можете легко відстежувати та досягати своїх цільових доходів, одночасно ефективно відстежуючи дії та оцінюючи ефективність команди, все з одного централізованого командного центру. Спробуйте Maximizer сьогодні!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite — це революційне хмарне рішення, призначене для зміни ландшафту управління кредитами. Наша платформа оптимізує кожну фазу життєвого циклу кредиту, починаючи від його видачі, обслуговування й закінчуючи управлінням кредитом, із неперевершеною ефективністю. Використовуючи TaskSuite, фінансові установи можуть насолоджуватися безперебійним автоматизованим процесом, який зменшує ручну роботу, прискорює прийняття рішень і підвищує задоволеність клієнтів. Наша інноваційна система пропонує надійні параметри налаштування, що дозволяє використовувати індивідуальний підхід, який відповідає унікальним потребам як брокерів, так і кредиторів. TaskSuite виділяється тим, що забезпечує комплексну аналітику, відстеження в реальному часі та зручний інтерфейс, що гарантує, що наші клієнти залишаються попереду на конкурентному фінансовому ринку.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM надає інтелектуальні інструменти для керування відносинами та угодами, щоб допомогти вашій команді отримати максимальну віддачу від ваших професійних мереж. Ми створені для галузей, орієнтованих на угоди, зокрема венчурного капіталу, приватного капіталу, злиття та поглинання, інвестиційного банківського обслуговування, комерційної нерухомості та консалтингу. Наше програмне забезпечення поєднує в собі можливість легкого та інтуїтивно зрозумілого пошуку в мережі вашої команди з автоматичним введенням даних і інтелектуальними сповіщеннями, тож ви ніколи не пропустите шанс просунути стосунки чи угоди.

Hubly

myhubly.com

Програмне забезпечення Hubly допомагає фінансовим консалтинговим компаніям, що розвиваються, забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами завдяки візуальній інформаційній панелі для керування робочими процесами, процесами та стосунками з окремими клієнтами. Проста у використанні технологія Hubly захищає фінансових консультантів та їхні команди від проблем.

Datasite

datasite.com

Сайт даних – це місце, де укладаються угоди. Керування транзакціями в 180 країнах. Постачання на найвищому рівні для продавців, покупців і за їх межами. Datasite надає безпечні програмні рішення для керування повним спектром фінансових транзакцій, включаючи M&A, реструктуризацію та адміністрування, а також залучення капіталу. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа пропонує сувору безпеку, що дозволяє обмінюватися файлами та співпрацювати всередині та між організаціями. Більше ніж віртуальна кімната даних (VDR), Datasite підтримує консультантів та їхніх клієнтів протягом усього життєвого циклу угоди за допомогою безпечного програмного забезпечення для спільної роботи, яке скорочує часові рамки для команд зі сторони покупців і продавців від пошуку та підготовки угоди до інтеграції після злиття (PMI). ) при дотриманні нормативних вимог, включаючи вимоги GDPR і CCPA. Як провідна віртуальна кімната даних для належної перевірки злиттів і поглинань у всьому світі, Datasite незмінно визнаний завдяки революційним технологіям, які включають інструменти з підтримкою AI/ML, такі як автоматичне редагування. Окрім належної перевірки, Datasite надає рішення для управління транзакціями та документами для інвестиційних банків, корпоративного розвитку, прямих інвестицій та юридичних фірм у різних галузях.

NMI

nmi.com

NMI дозволяє створити ідеальну повноцінну комерційну пропозицію, незалежно від того, чи є ви постачальником програмного забезпечення, який прагне створювати кращі рішення, ISO, який хоче підвищити цінність ваших послуг, чи банком, який надає інструменти обробки платежів. І хоча ми не працюємо безпосередньо з продавцями, ми даємо вам змогу надати вашим продавцям можливість приймати платежі в усіх точках взаємодії: у магазині, на мобільному пристрої, в Інтернеті та без нагляду.

Identifee

identifee.com

Платформа взаємодії з фінансовими послугами. Забезпечте зв’язаний досвід із автоматизованою статистикою на основі даних і невеликим навчанням. Здивуйте своїх клієнтів, збільште дохід і депозити.

Finpace

finpace.com

Finpace створює програмне забезпечення для автоматизації, орієнтоване на відповідність, яке автоматизує робочі процеси та усуває втрату часу для команд фінансового консультування та їхніх клієнтів.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Перша платформа автоматизації продажів і маркетингу для фінансових консультантів на основі штучного інтелекту, яка допомагає фінансовим консультантам автоматизувати процеси продажів і маркетингу, щоб збільшити коефіцієнт конверсії потенційних клієнтів у бізнес.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow — потужний інструмент для професійних інвесторів, спеціально створений для потоку угод, управління угодами та портфелем. Це дає вам більше контролю; допомагає приймати кращі рішення; і економить ваш час і стрес.

Altvia

altvia.com

Будучи піонером технологій на ринках приватного капіталу, Altvia знаходиться в авангарді впровадження інновацій, які дають можливість лікарям загальної практики надавати найкращий у своєму класі досвід LP. Спеціально розроблена та повністю інтегрована технологічна платформа Altvia допомагає спростити складність даних, ефективно залучити та розгорнути капітал, а також надати сучасний досвід LP. Завдяки непохитній відданості досконалості послуг, інноваційній продукції та глибокому розумінню унікальних потреб галузі Altvia стала надійним партнером для фірм, які прагнуть оптимізувати процеси та виділитися на конкурентному ринку.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (раніше Diligend) — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам і інвестиційним менеджерам відповідати суворим вимогам щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та відповідності на кожному етапі життєвого циклу інвестицій. Dasseti Collect дозволяє розподільникам оптимізувати процеси збору та аналізу даних за допомогою оцифрування, автоматизації та співпраці. Dasseti ESG Collect використовується приватними партнерами для збору важкодоступних даних ESG від лікарів загальної практики або лікарів загальної практики, які збирають дані від портфельних компаній. Dasseti Engage дозволяє менеджерам активів і фондів покращувати відносини з інвесторами шляхом оптимізації таких процесів, як: реагування на запити клієнтів, надання узгодженої інформації, швидке та безпечне поширення звітів.