Method CRM

Метод CRM розроблений для підтримки малих та середніх бухгалтерських фірм, надаючи всебічне рішення щодо управління відносинами з клієнтами. Він безперешкодно інтегрується з QuickBooks, що дозволяє синхронізувати дані клієнтів та фінансову інформацію. Ця інтеграція дозволяє підприємствам впорядкувати свої робочі процеси, автоматизувати повторювані завдання та покращувати обслуговування клієнтів.

Основні особливості методу CRM включають створення інтернет -порталів для клієнтів, що дозволяє їм керувати своїми обліковими записами та здійснювати платежі самостійно. Він також пропонує можливості управління лідерами, автоматизуючи колекцію та синхронізацію потенційних клієнтів з QuickBooks, як тільки вони стануть платними клієнтами. Платформа надає повний огляд інформації про клієнта, що дозволяє цільово торгові кампанії. Крім того, метод CRM пропонує інструменти для налаштування, такі як спеціальні поля, таблиці та шаблони, які дозволяють підприємствам адаптувати платформу до їх конкретних потреб.

Використовуючи метод CRM, підприємства можуть автоматизувати робочі процеси, персоналізувати доступ до користувачів та відстежувати детальну контактну інформацію. Він також надає клієнтам інструменти для самообслуговування для доступу до документів та здійснення платежів за їх зручністю. В цілому, метод CRM допомагає бізнесу більш ефективно керувати відносинами з клієнтами, підвищити ефективність роботи та підвищувати задоволеність клієнтів.