Altruist

Altruist - це всебічна платформа, розроблена для підтримки незалежних фінансових радників, впорядковуючи їх робочий процес та посилюючи взаємодію клієнтів. Додаток пропонує все в одному рішення, яке спрощує фінансове управління, що полегшує консультантам ефективно забезпечити високоякісні поради. Основні особливості включають інструменти, які зменшують бар'єри для ефективного фінансового планування, що дозволяє радникам зосереджуватися на створенні сильних відносин з клієнтами та надання персоналізованих рекомендацій.

Платформа пропонує розширені можливості, які дозволяють радникам ефективно керувати обліковими записами клієнтів, включаючи додаткові функції дозволу, які надають їм більший контроль над досвідом клієнта. Використовуючи технологію для автоматизації звичайних завдань, альтруїст допомагає радникам стати більш ефективними та ефективними у своїх ролях. Такий підхід не тільки випливає радників, але й гарантує, що клієнти отримували більш доступні та доступні фінансові консультації. Загалом, альтруїст має на меті модернізувати фінансові консультаційні галузь, зробивши фінансове планування більш доступним та зручним для користувачів як для радників, так і для їх клієнтів.