CRM для фінансових послуг: найкращі застосунки та програми

Wealthbox

Wealthbox - CRM для фінансових радників, що дозволяє управляти відносинами з клієнтами та спростити робочі процеси.

Vymo

Vymo — мобільний додаток для команд продажів, що допомагає керувати лідами, планувати завдання, відстежувати активності та інтегруватися з CRM.

AgencyBloc

AgencyBloc - це система управління для страхових агентств, яка інтегрує CRM, обробку комісій та автоматизацію бізнес-процесів.

Altruist

Altruist - платформа для незалежних фінансових радників, що спрощує управління обліковими записами та забезпечує доступ до якісних фінансових консультацій.

Redtail

Redtail - це веб-додаток для управління відносинами з клієнтами для фінансових консультантів, який полегшує організацію інформації та взаємодії з клієнтами.

Arive

Arive — платформа для іпотечних брокерів, що об’єднує оформлення кредитів, роботу з документами, заявками, позичальниками та статусами кредитів в одному місці.

Snappy Kraken

Snappy Kraken - платформа для фінансових радників, що забезпечує цифровий маркетинг, автоматизацію та управління клієнтами для покращення сервісу та ефективності.

LoanOfficer.AI

Іпотечна CRM для кредитних спеціалістів: керування лідами, автоматизація SMS та email-комунікацій, попередня кваліфікація, аналітика нерухомості й синхронізація з кредитними системами.

AdviceWorks

AdviceWorks — хмарна платформа для керування фінансами: об’єднує рахунки, відстежує цілі й прогрес, зберігає та ділиться документами, забезпечує спільну роботу з консультантом.

Surer

Цифрова платформа для страхових посередників і страховиків: пошук продуктів, створення пропозицій, керування клієнтами, полісами та продажами.

InvestGlass

InvestGlass - швейцарська платформа для автоматизації бізнесу, що об'єднує CRM, управління портфелем, маркетинг та інші інструменти в одне рішення.

BNTouch

BNTouch - це платформа для автоматизації іпотечного кредитування з CRM, маркетинговими та інструментами продажу для покращення управління та обслуговування клієнтів.

Hubly

Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.

Sales Infinite

Sales Infinite — це платформа SaaS для цифрової трансформації, яка об'єднує CRM, ERP та омніканальну електронну комерцію для страховиків і брокерів.

1 Solution Mortgage

Додаток 1 Solution Mortgage - це платформа для управління іпотечними позиками, що спрощує процеси від залучення клієнтів до закриття угод.

FullCircl

FullCircl – це платформа для керування життєвим циклом клієнтів, яка оптимізує перевірку ідентичності та дотримання вимог у фінансових установах.

Wealor

Wealor — платформа для фінансових консультантів, що об’єднує дані про клієнтів, автоматизує робочі процеси, відповідність і керування довгостроковими сімейними стосунками.

Brokeredge

Brokeredge - це легкий у використанні CRM для іпотечного бізнесу, який автоматизує управління клієнтами та спрощує комунікацію.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw - це програмне забезпечення для управління страховими агентствами, CRM і автоматизації процесів у страховій галузі.

Big Purple Dot

Big Purple Dot – це програмне забезпечення для ріелторів та іпотечних кредиторів, яке оптимізує управління контактами та транзакціями через інтеграцію різних платформ.