Програмне забезпечення для управління відносинами з фінансовими послугами (CRM) пропонує централізовану платформу для управління всіма заходами, орієнтованими на клієнтів. Такі установи, як традиційні банки, хедж -фонди, інвестиційні банки та страхові компанії, використовують це програмне забезпечення для створення, виховання та покращення своїх відносин з клієнтами. Сильні відносини з клієнтами мають вирішальне значення для успіху в секторі фінансових послуг, оскільки клієнти мають важливе значення для зростання бізнесу. Професіонали в цій галузі використовують програмне забезпечення CRM для впорядкування роботи з клієнтами, управління документацією, аналізу облікових записів, розкладу зустрічей, підтримки трубопроводів з продажу, проведення перевірки KYC та багато іншого.
Wealthbox
Wealthbox - CRM для фінансових радників, що дозволяє управляти відносинами з клієнтами та спростити робочі процеси.
Affinity
Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.
Maximizer
Maximizer - це CRM-рішення для ефективного управління продажами, що дозволяє відстежувати взаємодію з клієнтами, аналізувати дані та оптимізувати робочі процеси.
Dasseti
Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.
Creatio
Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.
Datasite
Datasite - платформа для безпечного управління фінансовими угодами, включаючи M&A, з інструментами для спільної роботи та управління документами.
Zapflow
Zapflow – це програма для управління угодами, портфелями та збором коштів, призначена для професійних інвесторів в альтернативному секторі.
TaskSuite
TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.
Finpace
Finpace створює програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів у фінансових консультаційних командах, що покращує відповідність і зменшує витрати часу.
NMI
NMI - це платіжне рішення, яке дозволяє підприємствам приймати платежі різними способами, зокрема в магазини, онлайн та через мобільні пристрої.
Hubly
Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI - це платформа автоматизації продажів і маркетингу для фінансових консультантів, що допомагає підвищити конверсію потенційних клієнтів у клієнтів.
4Degrees
4Degrees — CRM для управління відносинами та угодами, розроблений для галузей, що залучають інвестиції, з автоматизацією введення даних та сповіщеннями.
Identifee
Identifee - платформа для фінансових послуг, що забезпечує автоматизовані аналітичні дані та навчання для покращення взаємодії з клієнтами.
Altvia
Altvia - це платформа для управління процесами збору коштів у приватному капіталі, що спрощує комунікацію з інвесторами та централізує дані.