InvestGlass

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

InvestGlass - швейцарська платформа для автоматизації бізнесу, що об'єднує CRM, управління портфелем, маркетинг та інші інструменти в одне рішення.

Десктопний застосунок для Mac, Windows (PC)

Використовуйте InvestGlass у виділеному, безвідволікальному вікні з WebCatalog Desktop для macOS та Windows. Підвищуйте свою продуктивність завдяки швидшому перемиканню між додатками та плавнішій багатозадачності. Легко керуйте й перемикайтеся між кількома обліковими записами без необхідності використовувати кілька браузерів.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Завантажити WebCatalog Desktop

InvestGlass - це всебічна цифрова платформа, розроблена для підтримки професіоналів з управління багатством та фінансовими радниками в управлінні відносинами з клієнтами та інвестиційними портфелями. Він пропонує набір інструментів, що сприяють спрощеному залученню клієнтів, аналізу портфеля та прийняття інвестиційних рішень. Додаток інтегрує різні функції для покращення досвіду клієнта, включаючи персоналізовану звітність, інформацію, керовані даними та ефективні засоби зв'язку.

Основні особливості InvestGlass включають його здатність до централізації даних клієнтів, забезпечувати моніторинг портфелів у режимі реального часу та пропонувати налаштовані параметри звітності. Це дозволяє фінансовим консультантам надати індивідуальні поради та підтримувати прозору комунікацію зі своїми клієнтами. Крім того, InvestGlass підтримує інтеграцію технологій та управління даними, що полегшує менеджерам багатства використовувати розширену аналітику та залишатися в курсі тенденцій ринку.

Використовуючи InvestGlass, фінансові фахівці можуть підвищити свою операційну ефективність, підвищити задоволеність клієнтів та адаптуватися до розвиваються ринкових умов. Платформа призначена для підтримки розвиваючих потреб сектору управління багатством, зосередження уваги на цифровій трансформації, аналізі даних та персоналізованого досвіду клієнтів.

Цей опис був створений штучним інтелектом (ШІ). ШІ може помилятися. Перевірте важливу інформацію.

InvestGlass: Платформа швейцарської автоматизації All-In-One InvestGlass-це швейцарська платформа автоматизації, розроблена для того, щоб впорядкувати ваші бізнес-операції з точністю та надійністю. Він поєднує CRM, управління портфоліо, управління інцидентами, автоматизацію маркетингу, портал клієнтів та цифрові інструменти на борту в одне безшовне рішення. Навіщо обирати InvestGlass? Індивідуальний цифровий досвід: створюйте, розробляйте та керуйте своєю цифровою присутністю за допомогою неперевершеної налаштування. Швейцарська майстерність: геополітично нейтральна та надійно розміщена на швейцарській хмарі, в Європі або безпосередньо у ваших приміщеннях для повного контролю та дотримання. Довірений глобально ідеально підходить для банків, державних організацій та зростаючого бізнесу, InvestGlass надає можливість понад 1200 клієнтів у 20+ країнах для залучення, залучення та задоволення своїх клієнтів програмним забезпеченням, що виграє нагороди. Дослідіть швейцарський стандарт в автоматизації. Інвестуйте в успіх з InvestGlass.

Категорії: BusinessІнструменти управління інвестиційними портфелем

Вебсайт: investglass.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «InvestGlass». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.