Програмне забезпечення для управління інвестиційними портфелями, також відоме як програмне забезпечення для управління багатством, призначене для відстеження та управління портфелями інвесторів. Інвестиційні фахівці використовують ці інструменти для побудови, моніторингу та нагляду за інвестиційними портфелями своїх клієнтів. Програмне забезпечення також включає функції, які покращують спілкування між клієнтами та інвесторами, що робить його корисним для інвесторів, фінансових радників та їх клієнтів. Фірми з управління багатством, компанії з управління активами, хедж -фонди, страхові постачальники та пенсійні фонди покладаються на платформи управління портфелем для управління портфелями клієнтів, відстеження ефективності фонду, нагляду за зобов'язаннями та диверсифікуючих стратегій управління активами. Платформи для управління портфелем пропонують такі функції, як відстеження інвестицій, бухгалтерський облік, звітність, інструменти комунікації клієнтів, інвестиційна аналітика тощо. Ці рішення надають радникам та інвестиційним фахівцям всебічний погляд на свою діяльність від імені клієнтів, сукупність ключових даних та пропонування інструментів для аналізу інвестицій. Крім того, вони дозволяють користувачам контролювати цінності активів, залишатися в курсі ринкових умов, виявляти ризики та надавати індивідуальні фінансові уявлення. Якщо програмному забезпеченню з управління портфоліо не вистачає вбудованих функцій бухгалтерського обліку, воно часто інтегрується з іншими бухгалтерськими рішеннями, такими як торгові платформи брокерства. Ці системи також підключаються до сторонніх джерел для імпорту даних на ринку, забезпечуючи безперебійне управління портфелем.
Monarch
Monarch - додаток для управління фінансами, що дозволяє відстежувати витрати, доходи та заощадження з простим налаштуванням і управлінням. Підходить для всіх рівнів користувачів.
Koyfin
Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.
Betterment
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
Investipal
Investipal - це застосунок для управління інвестиційними портфелями, що автоматизує створення інвестиційних політик і персоналізує портфелі для інвесторів.
Enfusion
Enfusion - це платформа для управління інвестиціями, що інтегрує дані з усіх офісів, забезпечуючи моніторинг, аналітику та управління ризиками в реальному часі.
Venture360
Venture360 - платформа для управління венчурними фондами, що спрощує облік, управління портфелем та звітність для інвесторів.
Dasseti
Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.
Sharesight
Sharesight - онлайн-додаток для відстеження інвестиційного портфеля, який автоматично управляє акціями, ETF, дивідендами та торговими операціями.
Carta
Carta – це платформа для управління капіталом стартапів, яка пропонує оцінки, випуски акцій та відповідність регуляторним нормам.
Kubera
Kubera - це платформа для відстеження всіх ваших фінансових активів: акцій, криптовалют, нерухомості й інших інвестицій в одному місці.
RightCapital
RightCapital - програмне забезпечення для фінансового планування, що допомагає радникам і клієнтам управляти фінансами та складними ситуаціями.
Nitrogen
Азот - платформа для фінансових радників, що автоматизує аналіз даних і покращує взаємодію з клієнтами.
Ziggma
Ziggma — платформа для управління й аналізу інвестиційних портфелів: об’єднує рахунки, відстежує розподіл, ризики та доходи, надає дослідження акцій, симулятор портфеля й вуглецевий слід.
Quirion
Quirion пропонує професійне управління активами з мінімальним вкладенням від 10,000, за 0.48% річних без прихованих комісій.
Altruist
Altruist - платформа для незалежних фінансових радників, що спрощує управління обліковими записами та забезпечує доступ до якісних фінансових консультацій.
Vumi
Vumi – програма управління капіталом для інвестиційних компаній, що забезпечує об'єднаний огляд інвестицій клієнтів та аналіз їх портфелів.
Pepper
Pepper — це хмарна платформа для альтернативних керуючих активами, що спрощує доступ до даних, управління портфелями та прийняття рішень.
SigFig
SigFig розробляє програмне забезпечення для фінансових установ, включаючи платформи цифрового управління активами та інструменти для банків.
Asora
Asora — це SaaS-рішення для офісів, що дозволяє слідкувати за активами, автоматизуючи збір даних та надаючи цифрову звітність у веб-і мобільному форматах.
Shootih
Shootih допомагає малим та середнім підприємствам керувати грошовим потоком, прогнозами, інвестиціями і цілями на одній платформі для підвищення фінансової ефективності.
Tresmark
Tresmark надає доступ до глобальних ринків у режимі реального часу, включаючи фінансові дані, аналітику та сповіщення.
Vyzer
Vyzer – це цифрова платформа для управління багатством, що об'єднує відстеження інвестицій, фінансове планування, прогнози та бенчмаркінг.
Masttro
Masttro - платформа для управління багатством, що надає повний огляд активів та зобов'язань, допомагаючи приймати обґрунтовані фінансові рішення.
Strabo
Strabo - хмарна платформа для моніторингу особистих фінансів, що дозволяє відстежувати рахунки, витрати та планувати інвестиції.
illio
Illio - платформа для аналізу багатства, що покращує прозорість і взаємодію з клієнтами, надаючи зрозумілі візуалізації та персоналізовані аналітики.
True Wealth
True Wealth — це швейцарський robo-радник для управління інвестиціями і пенсійними фондами з низькими витратами та високою гнучкістю.
Standard Metrics
Standard Metrics — автоматизована платформа для даних, що забезпечує фінансову прозорість між стартапами та інвесторами.
InvestGlass
InvestGlass - швейцарська платформа для автоматизації бізнесу, що об'єднує CRM, управління портфелем, маркетинг та інші інструменти в одне рішення.
Stockspot
Stockspot - це автоматизований робото-радник для інвестицій, що створює портфелі з недорогих ETF, спрощуючи управління інвестиціями для користувачів.
Ginmon
Ginmon - платформа для управління фінансами, що дозволяє користувачам відстежувати інвестиції і оптимізувати свої стратегії в реальному часі.
Alphathena
Alphathena надає інструменти для персоналізованого інвестування, включаючи індекси, управління портфелем та автоматизацію процесів для фінансових радників.
Jacobi
Jacobi - це хмарна платформа для управління інвестиціями, що спрощує проектування портфелів, аналіз та взаємодію з клієнтами.
Pontera
Pontera – платформа для фінансових консультантів, що оптимізує управління пенсійними рахунками, інтегруючи їх у загальні фінансові стратегії клієнтів.
Alto
Alto - платформа для альтернативних інвестицій, що дозволяє користувачам диверсифікувати пенсійні портфелі через інвестиції в різні активи.