Додати до ChromeВи розробник цього застосунку? Підтвердьте право власності, щоб керувати цією сторінкою.
Отримайте окремий настільний застосунок для Morningstar на Mac, Windows і Linux з WebCatalog Desktop.
- Запускайте Morningstar просто з Dock або панелі завдань.
- Працюйте без відволікань в окремому вікні, поза вкладками браузера.
- Залишайтеся в кількох облікових записах Morningstar і перемикайтеся між ними без виходу.
Morningstar допомагає зареєстрованим інвестиційним консультантам (RIA) керувати клієнтськими портфелями та щоденною діяльністю компанії на одній платформі. Вона об’єднує дані рахунків, облік портфелів, інвестиційні дослідження та звітність для клієнтів, зменшуючи потребу вести окремі записи й користуватися різними інструментами. Консультанти можуть об’єднувати дані про активи, що зберігаються в кастодіанів, та активи поза їхнім обліком, звіряти дані рахунків, відстежувати склад портфелів і їхню дохідність, а також створювати виписки та звіти для клієнтів. Інвестиційні дослідження й дані охоплюють фонди, акції, ETF, облігації та інші типи інвестицій; інструменти дають змогу аналізувати портфелі й порівнювати інвестиції. Консультанти також можуть контролювати портфелі та ребалансувати їх на рівні окремого рахунку чи домогосподарства, використовуючи інструменти з урахуванням податків для управління грошовими коштами та розгляду можливостей фіксації збитків з метою зменшення податків. Для фінансового планування клієнтів Morningstar пропонує інструменти планування на основі цілей і оцінювання ризику, які допомагають консультантам пов’язувати фінансові цілі та схильність до ризику з інвестиційними планами й розподілом активів. Клієнтські портали та функції комунікації дають змогу ділитися звітами й інформацією про рахунки. До інструментів управління практикою належить система управління взаєминами з клієнтами Redtail CRM; також доступна інтеграція з іншими CRM-системами, зокрема Salesforce. Morningstar призначена для фінансових консультантів та інвестиційних компаній, яким потрібні інструменти обліку портфелів, звітності, досліджень, ребалансування та управління взаєминами з клієнтами. Це не насамперед застосунок для особистого інвестування, призначений для приватних інвесторів.
Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Morningstar і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.
