Morningstar

Office Morningstar-єдина платформа обліку та практики управління портфелем для RIAS (зареєстрованих інвестиційних консультантів), яка повністю інтегрує надійні дані, аналітику та рейтинги Morningstar. У комплекті з офісом Morningstar, радники отримують: звітність та залучення клієнтів Morningstar Office має повний досвід управління портфелем та досвід звітування клієнтів. Усі активи та зобов’язання об'єднані та враховуються - потім повідомляються у заявах клієнтів, веб -досвіді Advisors та веб -порталі клієнта. Функція з звітування партії автоматично генерує звіти клієнтів PDF для одного клієнта або цілої практики. Дослідження та інвестиційні дані Morningstar унікальні для Morningstar - Радники мають доступ до провідних інвестиційних даних. Поряд із даними про вихідні пайові фонди, акції, суб облікові записи змінної ануїтету/життя, кошти, що торгуються біржами, фонди закритого класу, окремі рахунки та 529 планів залів коледжів, офіс Morningstar включає дані про офшорні фонди, хедж-фонди та фонди та фонди та фонди та фонди та фонди та облігації. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office включає щоденний багатокондирський імпорт та послуги з примирення. Це дозволяє радникам увійти до кожного ранку та переглядати сучасні дані клієнтів від своїх зберігачів, а також проведені активи через Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar також може конвертувати дані з інших систем, імпортуючи всю історію транзакцій на практику, включаючи основу витрат. Моніторинг портфоліо та перебалансування експерта Morningstar® Total Rebalance® забезпечує комплексне моделювання, моніторинг та відновлення на рівні домогосподарств чи рахунків. Радники також можуть використовувати інструменти, що знаходяться в податкові, для збирання податкових збитків умовно-патогенів, управління готівкою та мінімізації зборів та розподілу прибутку від капіталу. Фінансове планування та ризик допомагають вашим клієнтам визначити значущі цілі, а потім швидко підключити ці цілі до простого для розуміння плану з мостом Morningstar Most. Радники також можуть виміряти рівень ризику портфеля порівняно з показниками розподілу цілей Morningstar та визначити рекомендовану розподіл активів на основі психометричної толерантності до ризику клієнта та горизонту часу цілі. Управління відносинами з клієнтами повністю включено та інтегрується через CRM Redtail (управління відносинами з клієнтами), або консультанти можуть використовувати інші інтеграції CRM, такі як Salesforce.